Allbirds tiene como objetivo una valoración de hasta 2.200 millones de dólares en su oferta pública inicial, dijo la compañía el lunes en una presentación regulatoria .
Su debut se sumará a la ola de marcas minoristas que comenzaron vendiendo directamente a los consumidores en línea que están poniendo a prueba el apetito de los inversores en Wall Street.
La marca de calzado sostenible dijo que ofrece 19,2 millones de acciones a un precio de entre 12 y 14 dólares. En el extremo superior de ese rango, Allbirds generaría aproximadamente $ 269 millones en su debut en el mercado.
Allbirds aún no ha dado una fecha para su OPI. Se espera que la compañía cotice en la bolsa Nasdaq con el símbolo de cotización BIRD.
Allbirds también divulgó el lunes que sus pérdidas aumentaron en el último trimestre debido a mayores gastos. Dijo que espera registrar una pérdida neta de entre $ 15 millones y $ 18 millones para el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre, en comparación con una pérdida de $ 7 millones un año antes.
Cuando presentó por primera vez su prospecto de OPI a fines de agosto, Allbirds dijo que aún no había obtenido ganancias.
Allbirds dijo que sus ingresos para el trimestre finalizado el 30 de septiembre estarán entre $ 61 millones y $ 62,5 millones, en comparación con los $ 47,2 millones del año anterior. Más personas están regresando a sus tiendas minoristas físicas y los valores promedio de los pedidos están creciendo, dijo la compañía.
Fundada en 2015, Allbirds se ha basado principalmente en la web para vender sus zapatillas de lana y otros productos ecológicos. Al 30 de junio, operaba solo 27 tiendas. Pero la compañía ha dicho que planea hacer un mayor impulso en los centros comerciales y las fachadas de las calles en el futuro, calificando esto como una “fase inicial de una rampa hacia cientos de ubicaciones potenciales”.
A finales de esta semana, se espera que Rent the Runway haga su debut público, ya que busca una valoración de hasta $ 1.5 mil millones. También se espera una oferta pública inicial de la empresa de estilo de vida al aire libre Solo Brands.
Siguen al minorista de anteojos Warby Parker , que completó una lista directa el mes pasado . El precio de sus acciones ha aumentado casi un 3% desde que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, y su valoración se sitúa por encima de los 6.300 millones de dólares.
A principios de año, Figs , que vende uniformes médicos para el personal médico, debutó junto con The Honest Co. , una empresa de bienes de consumo fundada por la actriz Jessica Alba. Las acciones de Figs han subido aproximadamente un 27% desde su apertura comercial a fines de mayo. Las acciones de The Honest Co. han bajado más del 50% desde que debutaron en el Nasdaq a principios de ese mes.
