Informe del Organismo de Libre Competencia de México sobre Barreras en el Mercado de Pago con Tarjeta. En un contexto en el que México ha logrado una tasa de bancarización del 71%, a pesar de ser la segunda economía más grande de la región, y el uso de efectivo se vuelve cada vez menos necesario entre los ciudadanos, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha descubierto que existen barreras a la competencia en el mercado de servicios de procesamiento de pagos con tarjeta, siendo la concentración uno de los principales obstáculos.
Durante los últimos meses, este organismo ha llevado a cabo una investigación que ha determinado que «estas condiciones contribuyen a la exclusión del sistema financiero de los grupos más vulnerables y de las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que no pueden asumir el pago de altas comisiones».
Informe del Organismo de Libre Competencia de México sobre Barreras en el Mercado de Pago con Tarjeta
Estas barreras se refieren al servicio de «diálogo» entre entidades financieras que se produce cuando un cliente realiza un pago. Este servicio es ofrecido por las llamadas Cámaras de Compensación, en este caso E-Global y Prosa, las cuales estarían generando obstáculos entre las empresas de pago.
Uno de estos obstáculos es el costo de operación, que en México alcanza el 1,36%, por encima del 0,2% que cobran los organismos europeos. «Si se corrigieran los efectos anticompetitivos identificados por la Cofece, se impulsaría un mayor dinamismo en el consumo, se fomentaría la formalidad y se aumentaría la inclusión financiera», señaló la autoridad de libre competencia.
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Según el estudio Panorama Anual de Inclusión Financiera 2022 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en 2021 el número de Terminales Punto de Venta (TPV) aumentó un 5% en comparación con 2020, alcanzando los 4,3 millones en el país. Sin embargo, el número de TPV per cápita en México sigue siendo menor que en Brasil y Argentina.
Esperan contribuir a fomentar mayores niveles de inclusión financiera en México
En este escenario, la Cofece determinó que «no existen condiciones de competencia efectiva en el servicio de procesamiento de pagos con tarjeta proporcionado por las Cámaras de Compensación», debido a que «existe una excesiva concentración en el mercado al haber solo dos proveedores, lo que hace que el entorno regulatorio tienda a favorecer el statu quo en beneficio de las Cámaras que ya operan en el mercado, dificultando la entrada de nuevos competidores e impidiendo la innovación y diferenciación de sus servicios a través de la aplicación de sus propias reglas de operación y la determinación de las comisiones más competitivas».
Además, se descubrió que las Cámaras son propiedad de los propios bancos, quienes a su vez emiten tarjetas o proveen TPV, lo que «genera estructuras que podrían facilitar comportamientos anticompetitivos en mercados relacionados».
Como resultado de esto, el organismo solicitó al Banco Central de México (Banxico) y a la CNBV que modifiquen la normativa para que sean ambas instituciones, y no los agentes económicos participantes, quienes garanticen la interoperabilidad de las redes de pago con tarjeta, con el fin de eliminar estas barreras y restaurar las condiciones de competencia en este mercado.
Además, se solicitó «que se dejen de fijar de manera consensuada las cuotas de intercambio (que forman parte de las comisiones) de manera que no sean las mismas para todos los participantes y así puedan competir», detalló la Cofece, entre otras recomendaciones.
Asimismo, se recomendó a E-Global y Prosa que diseñen, implementen y difundan entre su personal y accionistas un programa efectivo de cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica, y que designen un oficial de cumplimiento para dar seguimiento a dicho programa.
Con estas acciones, la Cofece espera contribuir a fomentar mayores niveles de inclusión financiera en México y promover un mayor dinamismo económico en beneficio de la sociedad local.
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