Relacionado con el ‘social selling’, centrarse en el ‘compliance’ es fundamental para orientar el uso de las redes sociales entre los asesores financieros
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El artículo «Social Selling: consejos para el sector financiero» habla sobre la importancia del Social Selling para dicho sector y ofrece algunos consejos para implementarlo de manera efectiva.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para que los profesionales del sector financiero lleguen a clientes potenciales. Con el auge del social selling, ahora las empresas disponen de estas plataformas digitales para relacionarse y establecer relaciones sólidas y estables con ellos directamente.
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Tal y como apunta Romina González Galetto, Directora Regional de Iberia y Francia de Hootsuite: «gracias al social selling, los profesionales del sector financiero dan un paso más dentro de la revolución digital. No hay duda de que aplicar esta estrategia ayudará a amplificar las ventas a través de las redes sociales de forma global».
Para atraer a clientes potenciales cualquier marca necesita tener, entre otras cosas, una buena estrategia social, por lo que Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, ofrece cinco consejos para que una marca atraiga a clientes potenciales a través del social selling. Estos consejos ayudarán a los servicios financieros a crear una estrategia eficaz y a maximizar su alcance a clientes potenciales.
1. Centrarse en el ‘compliance‘
Es fundamental contar con procesos y herramientas de compliance, especialmente para orientar el uso de las redes sociales entre los asesores independientes. Así pues, cuando se desarrolle la estrategia de servicios financieros en redes sociales, es importante que el equipo de cumplimiento normativo se implique, ya que proporcionarán orientación fundamental sobre los pasos que hay que dar para proteger la marca.
También es importante contar con la cadena de aprobaciones adecuada para todas las publicaciones en redes sociales. Como afirma FINRA: «un asesor registrado debe revisar antes de usar cualquier red social que una persona asociada tiene la intención de utilizar para los negocios».
2. Archivar todo
Esto entra dentro de la categoría de cumplimiento, pero es importante destacarlo por separado, ya que según FINRA: «las empresas y sus representantes registrados deben conservar los registros de las comunicaciones relacionadas con su «‘negocio como tal’ durante al menos tres años».
Las integraciones de Hootsuite con soluciones de cumplimiento como Brolly y Smarsh archivan automáticamente todas las comunicaciones de redes sociales en una base de datos segura y en la que se pueden realizar búsquedas, junto con el contexto original.
3. Realización de una auditoría de redes sociales
Una auditoría de redes sociales consiste en documentar todas las redes sociales de la empresa en un único lugar y en anotar la información clave de cada una de ellas. También ayuda a localizar cualquier cuenta impostora o no oficial para poder cerrarla.
Como punto de partida es esencial preparar una lista de todas las cuentas que el equipo interno utiliza con regularidad, así como las cuentas antiguas o abandonadas y cuentas específicas de cada departamento.
Mientras tanto, es recomendable tomar nota de las plataformas en las que no se tenga presencia porque aunque puede que no sea el momento de crear perfiles nuevos, puede ser interesante reservarlos para un uso futuro.
4. Implantar una política de redes sociales
Una política de redes sociales orienta su utilización dentro de la organización, por lo que es necesario ponerse en contacto con todos los equipos de esta incluyendo tanto las cuentas de los asesores y agentes como los departamentos de marketing, recursos humanos y relaciones públicas, entre otros. Es importante que todos estos equipos participen, para ayudar a mantener una identidad de marca coherente al mismo tiempo que se reducen los problemas de cumplimiento.
Asimismo, la política definirá las funciones del equipo y las estructuras de aprobación para que todo el mundo comprenda el flujo de trabajo de una publicación en redes sociales. Esta claridad por adelantado puede ayudar a reducir la frustración de que las redes sociales no evolucionen con la rapidez que algunos desearían.
El uso de las redes sociales con fines financieros también puede conllevar riesgos de seguridad, por lo que recomendamos incluir una sección en la política que describa los protocolos de seguridad para los aspectos menos atractivos de las redes sociales. Por ejemplo, indicar con qué frecuencia deben cambiarse las contraseñas y con qué frecuencia debe actualizarse el software.
5. Ayudarse de herramientas
El uso de herramientas de escucha social como Hootsuite Insights ayuda a las marcas a crear estrategias, a aumentar el nivel de interacción de la marca y a supervisar las tendencias del sector y vigilar a la competencia, entre otras cosas.
También existen soluciones especializadas en el Social Selling como Hootsuite Amplify. Con ella, es posible gestionar la estrategia de comunicación y proveer a nuestros Social Sellers posts compliances y listos para su publicación en las redes.
Por último, estas herramientas nos permitirán valorar el resultado de nuestras acciones con analíticas avanzadas.
