Grupo Calleja anunciará (OPA) por acciones de Almacenes Éxito, el Grupo Calleja, con base en El Salvador, ha anunciado oficialmente que llevará a cabo una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones de Almacenes Éxito, iniciando el 18 de diciembre.
La intención de Grupo Calleja es adquirir hasta el 100% de las acciones en circulación de Éxito, incluyendo aquellas representadas por American Depositary Shares y Brazilian Depositary Receipts, con un requisito mínimo del 51% de las acciones en circulación.
La OPA se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia y estará abierta desde el 18 de diciembre hasta el 19 de enero de 2024. La liquidación se llevará a cabo tres días hábiles después de la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, estimada para finales de enero de 2024.
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El Grupo Calleja, conocido por liderar la cadena de supermercados Super Selectos en El Salvador, busca adquirir la participación de Casino (34,05%) en Almacenes Éxito. El precio estimado de la OPA asciende a un máximo de US$1.175 millones, con un precio por acción establecido en 90 centavos de dólar. Esta transacción también abarca el 13,31% de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino.
Con 110 almacenes y una participación de mercado cercana al 60%, el Grupo Calleja es una de las mayores empresas en El Salvador. Además de su enfoque principal en supermercados, la compañía tiene inversiones en sectores como inmobiliario, tecnología y energía.
Esta OPA marca un paso crucial en el proceso de venta de los negocios en América Latina por parte del Grupo Casino, incluyendo Éxito, como parte de su estrategia para aliviar su situación financiera. La transacción también contribuye a la reestructuración financiera de Casino y consolida la presencia del Grupo Calleja en el mercado colombiano.
La modalidad de pago por parte del Grupo Calleja será en efectivo, y el precio por acción puede ajustarse en caso de distribución de dividendos u otros pagos antes de la formalización de la OPA ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
Este anuncio refleja los movimientos estratégicos de Casino para ceder sus negocios y reducir su deuda, permitiendo así que el Grupo Calleja se posicione como un actor significativo en el escenario de supermercados en Colombia y América Latina. Según publica Revista Alternativa
