Kohl’s Corp. dijo el lunes por la noche que ha iniciado negociaciones que podrían resultar en la venta de la empresa.
En un comunicado de prensa publicado en su sitio web, Kohl’s, con sede en Menomonee Falls, dijo que «ha iniciado negociaciones exclusivas con Franchise Group, Inc.,… por un período de tres semanas en relación con la propuesta (de Franchise Group) de adquirir Kohl’s por 60 dólares la acción».
Ese precio de compra valora a Kohl’s en unos 8.000 millones de dólares.
En un comunicado publicado justo antes de las 7 pm, Franchise Group dijo que planea financiar la posible compra de Kohl’s mediante la emisión de $1 mil millones de deuda. Utilizaría el valor de las propiedades inmobiliarias de Kohl para financiar el resto del trato.
Los accionistas de Kohl’s recibirían $60 en efectivo por cada una de sus acciones. El precio es una prima de casi el 43% con respecto al precio de cierre de las acciones de Kohl’s de $42,12 durante la negociación bursátil regular del lunes.
Las acciones de Kohl’s se dispararon un 13,5 %, o casi $6, en operaciones de mercado fuera del horario de atención después del anuncio, que se publicó en el sitio web de Kohl’s a las 6:37 p. m. del lunes. Las acciones cerraron el martes a $ 45,59, un 9,5% más en el comercio intenso.
Franchise Group es una sociedad de cartera de una colección de marcas minoristas que incluyen Pet Supplies Plus y The Vitamin Shoppe.
«Si Franchise Group y Kohl’s Corp. llegan a un acuerdo definitivo, Franchise Group tiene la intención de aportar aproximadamente $ 1 mil millones de capital a la transacción, todo lo cual se espera que se financie a través de un aumento correspondiente en el tamaño de sus líneas de crédito garantizadas». según el comunicado de Franchise Group. «Se prevé que la mayoría de la financiación de la transacción se proporcione sobre la base de los activos inmobiliarios de Kohl’s Corp».
«Si Franchise Group y Kohl’s Corp. llegan a un acuerdo definitivo, Franchise Group tiene la intención de aportar aproximadamente $ 1 mil millones de capital a la transacción, todo lo cual se espera que se financie a través de un aumento correspondiente en el tamaño de sus líneas de crédito garantizadas». según el comunicado de Franchise Group. «Se prevé que la mayoría de la financiación de la transacción se proporcione sobre la base de los activos inmobiliarios de Kohl’s Corp».
