Grupo Palacio de Hierro (GPH) accede al mercado de deuda pública con una emisión inaugural por 5,000 millones de pesos en dos tramos, a un plazo de 3.5 y 10 años, dentro de un programa inscrito por hasta 10,000 millones de pesosEsta transacción cuenta con calificación de AAA (la máxima calificación en el mercado local) con perspectiva estable, por parte de las agencias Fitch Ratings México y HR Ratings de México. Esta calificación incorpora la diversificación del negocio, la estabilidad en sus flujos de caja operativos y la exitosa estrategia comercial para mantener su posición en el mercado.
La colocación tuvo una demanda mayor a 4 veces lo colocado en el mercado, lo cual ha permitido que la emisión se cierre a una tasa de interés muy competitiva. El tramo a 3.5 años se colocó por $1,000 millones a tasa variable, TIIE 28 días + 10 pbs (así el primer cupón queda en 8.10%). El tramo a 10 años se colocó por $4,000 millones a tasa
fija 7.84% (Mbono29 + 100 pbs).
GPH, perteneciente a Grupo BAL, se enorgullece de ser una empresa mexicana comprometida con el desarrollo del país, con un prestigio ganado en sus más de 130 años de vida en México ofreciendo productos y servicios excepcionales a sus clientes, lo que fue nuevamente reconocido por los inversionistas en esta primera incursión en el mercado de
deuda.
GPH reconoce y agradece la confianza de los inversionistas, así como de las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
