De acuerdo al Estudio del Mercado Inmobiliario de Centros Comerciales 2020, realizado por Mall & Retail, la industria el año anterior, tuvo un comportamiento económico alentador, lo cual determinó una mejora sustancial en el nivel ocupación y el aumento de los precios de renta y venta.
En primer término hay que decir que Colombia en los últimos nueve años incrementó en un 62% su oferta comercial, pasando de 154 malls en 2010 a 250 al cierre del 2019. El año anterior se inauguraron 8 malls, que sumaron un total de 254.155 m2 de GLA con inversiones cercanas a los $ 1,8 billones.
Del inventario actual de centros comerciales a nivel nacional cerca del 75% del GLA en operación se encuentra concentrado en centros comerciales de propiedad horizontal, en la última década se ha observado un cambio significativo en el modelo de negocio, gracias al ingreso de desarrolladores internacionales y a la consolidación de actores inmobiliarios locales.
De los 27 centros comerciales que se abrirán del 2020 – 2023, el 52% serán de propiedad única, y el 48% restante de propiedad horizontal, lo cual reafirma una vez la importancia del nuevo modelo jurídico.
El Grupo Éxito es el líder de desarrollo y operación de centros comerciales en Colombia, le sigue El Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias – PEI, que ha crecido vía adquisición o estrategia de coinversión en proyectos comerciales y el tercer lugar es Gran Plaza de Pactia.
Colombia se ha mantenido como uno de los principales países latinoamericanos con el mayor ranking en la atracción de nuevos retailers y marcas internacionales, sumado a que las marcas nacionales también desarrollaron un plan de expansión nacional intensivo en especial en ciudades intermedias. Todo esto contribuyo a la explosión nuevos centros comerciales y la disminución de las vacancia en 2019,
La oferta de centros comerciales en Colombia ha tenido una marcada transformación impulsada por la creciente llegada de marcas internacionales que logra responder a una demanda local cada vez más exigente con consumidores cada vez más informados, que priorizan la experiencia más allá de la necesidad básica de compra.
Se ha evidenciado la necesidad de replantear la mezcla comercial en función de los nuevos hábitos y dinámicas de consumo, desarrollo de usos mixtos generando espacios que se conviertan en centros urbanos enfocados al entretenimiento, la gastronomía, los servicios, la salud, el bienestar y la conveniencia.
Adicionalmente dentro del proceso de negociación de rentas inmobiliarias que se vienen dando en los últimos años, los retailers están adquiriendo una posición de negociación muy sólidas a consecuencia del incremento de la oferta de centros comerciales, logrando sustituir el modelo de rentas fijas por uno de ingresos variables basadas en los resultados de las ventas de los retailers en el mall.
Bogotá cerró el 2019 con 2.643.666 predios equivalentes al 15,3% del total de país que suman 287.325.405 mts2 de área construida con un valor de $623,8 billones. El comercio participa con el 3,68% es decir 10.573.575 m2 de superficie comercial.
La capital de la republica cerró el año anterior con 98 centros comerciales de más de 5.000 m2 de GLA que sumaron un total de 1.963.361 m2 de áreas comerciales, para un índice de saturación de 22.6 m2 por cada 100 habitantes de los más altos del país. Bogotá es el mercado más grande de Centros Comerciales a nivel nacional; concentra 18% de la población colombiana residente en su área metropolitana y 34% del GLA en operación a nivel nacional.
Para el periodo 2020 – 2023, se espera la capital mantenga un crecimiento sostenido de la oferta de centros comerciales en los cuales se esperan 8 nuevos malls en los que se destacan Nuestro Bogota, Paseo Villa del Rio, Viva Suba, Viva Calle 80 y Spring Plaza entre otros que incorporarán una importante mezcla de usos que suman 382.363 m2 de GLA con inversiones cercana a los $ 2,38 billones.
Bogotá cerró el 2019 con un total de 1.004 locales desocupados de los 10.428 locales analizados en los 40 centros comerciales en que el estudio se concentró, lo cual hizo disminuir en un 20% el nivel vacancia con relación al 2018 donde se tenían tan solo 1.255. En total la tasa de vacancia de los centros comerciales por locales alcanzó el 9,6%.
Por GLA esos 1.004 locales sumaron un total de 95.389 m2 de un total 1,54 millones de m2 de los 40 centros comerciales analizados, lo cual determinó un nivel de desocupación por área de 5,6%, con una disminución del 17% con respecto al 2019.
Por corredores inmobiliarios la zona occidente fue la de mayor vacancia, alcanzado el 12,7% en número de locales, mientras que por GLA la vacancia más alta fue la zona centro con el 20,3%.
Los costos de alquiler de local comercial se ubicaron en los $ 126.299 por m2 con un incremento del 4,1% con relación al 2019. La zona norte presenta los mayores costos de arriendo alcanzando los $ 169.370.
El valor de venta de local comercial se ubicó en los $ 23,6 millones por m2, frente a los $ 21,5 millones en 2019, lo cual determino un incremento del 10,2 %. Finalmente los costos de administración llegaron a los $ 21.791 por m2 un 2% más que el 2019.
