Una nueva colocación de bonos en el mercado local realizó SMU esta mañana por un total de UF 3 millones (equivalente a 86 mil millones de pesos / 106 millones de dólares) a una tasa de interés anual de 3,5%.
La colocación, correspondiente a bonos de la serie AK, tiene un vencimiento a 5 años con pago total al vencimiento, y una tasa de carátula de 3,0%, y los fondos recaudados se destinarán al refinanciamiento de pasivos financieros, permitiendo optimizar el calendario de amortizaciones de la compañía para los próximos años.
La transacción despertó gran interés en el mercado local, generando una demanda por sobre el monto colocado, y contó con la participación de una diversificada e importante base de inversionistas institucionales.
El gerente corporativo de Administración y Finanzas de SMU, Arturo Silva, señaló que esta nueva colocación representa un paso más dentro de la estrategia de fortalecimiento financiero de la compañía. “La mejor posición financiera alcanzada durante los últimos años, sumado a las significativas mejoras operacionales, nos han permitido ir optimizando nuestra matriz de financiamiento, reduciendo nuestros gastos financieros, mejorando nuestra liquidez, alineando nuestro perfil de amortizaciones a los flujos de la Compañía, lo que nos deja en una posición confortable para el pago de nuestras obligaciones”, explicó el ejecutivo.
La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por BICE Inversiones y Credicorp Capital S.A. Corredora de Bolsa.
