Según el portal de noticias Web Retail, información oficial publicada por Grupo Casino.
Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía” o “Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado en general que hoy Casino Guichard Perrachon (el “Grupo Casino”) publicó la siguiente información como hecho relevante:
“El Grupo Casino anuncia que como consecuencia de la aprobación de su Junta Directiva del viernes 13 de octubre de 2023, ha suscrito un pre-acuerdo con Grupo Calleja (el “Preacuerdo”), dueño de la cadena líder de supermercados en el Salvador, que opera bajo la marca Super Selectos (el “Comprador”) por la venta de la totalidad de su participación accionaria en Almacenes Éxito S.A. (el “Grupo Éxito”), la cual corresponde al 34.05% del total del capital con derecho a voto de Grupo Éxito, a través de una oferta pública de adquisición que será lanzada por el Comprador en Colombia y en Estados Unidos para la adquisición del 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito (incluyendo las acciones representadas en American Depositary Shares (ADSs) y en Brazilian Depositary Receipts (BDRs), y que está condicionada a la adquisición de al menos el 51% de las acciones con derecho a voto de Éxito (la “OPA”).
Grupo Pão de Açucar (“GPA”), subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente el 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito también ha suscrito el Preacuerdo, y ha acordado vender el total de su participación accionaria en la OPA.
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El precio ofrecido en la OPA es de US$ 1.175.000.000 por el 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 dólares por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá US$ 400.000.000 (correspondientes a EUR € 380 a la fecha1) por su participación directa, y GPA recibirá US$ 156.000.000 por su participación. El precio de la oferta será pagado por el Comprador en efectivo.
El precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos o cualquier otra distribución, pago, transferencia de activos o transacción similar realizada por el Grupo Éxito, excepto los dividendos ordinarios, entre la fecha del Preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean radicados en la Superintendencia Financiera de Colombia (“SFC”).
El lanzamiento de la OPA estará sujeto a la aprobación de la SFC y a los trámites necesarios que deben surtirse ante la U.S. Securities and Exchange Commission. Se espera que la OPA cierre cerca al fin del año 2023.
Fuente: Web Retail
