En 2021 se observó una fuerte recuperación en el transporte marítimo de contenedores con un crecimiento anual del 9,3% y volúmenes que alcanzaron los 171,1 millones de TEUs. El primer y segundo trimestre de 2021 marcaron aumentos significativos y el tercer trimestre de 2021 ya trajo un crecimiento más moderado del 6,3% interanual, mientras que en el último trimestre de 2021 se observó una disminución del 0,7%, según datos del Containerized Trade Outlook de GTAS Forecasting – March 2022 que, además, prevé que la tasa de crecimiento anual compuesto global (CAGR) para el comercio en contenedores alcance el 3,2% a mediano plazo (2022-25) y el 2,9% a largo plazo (2022-30).
Los cinco principales exportadores del mundo fueron responsables del 47,9 % del transporte marítimo mundial de contenedores en 2021, con China en primer lugar con el 29,6%. EE.UU. se situó en 12,6 millones de TEUs en 2021 (5,8 % de crecimiento interanual) y se prevé que alcance los 14,5 millones de TEUs este año (15,0 % de incremento interanual). Vietnam superó a Corea del Sur en la clasificación mundial de exportaciones de contenedores en 2021, con una tasa de crecimiento del 15,4 % interanual y una CAGR a largo plazo proyectada para alcanzar el 3,5% en el periodo 2022-30.
El pronóstico para las exportaciones de China a largo plazo (2022-30) sugiere una tasa de crecimiento promedio del 3,6%, en comparación con el 2,9% CAGR para EE.UU. y el 2,8% para Corea del Sur. Se espera que la participación de las exportaciones comerciales de contenedores de los cinco principales países se expanda a largo plazo y represente el 49,8% para 2030.
Interrupciones y costos de transporte récord
El informe también recoge de 2021 las interrupciones en las cadenas de suministro y una congestión masiva en los puertos de América del Norte, Asia y el norte de Europa debido a la pandemia, restricciones introducidas, paros en la producción y cierres de puertos. La ralentización de las operaciones portuarias ha causado retrasos y ha desencadenado tiempos récord de entrega de contenedores, eliminando efectivamente más del 10% de la capacidad disponible a nivel global.
También destaca las tarifas de transporte marítimo de contenedores récord, principalmente debidas a la escasez de contenedores, las que alcanzaron su punto máximo en septiembre de 2021 con más de US$11.000/FEU, según el Freightos Baltic Global Container Index.
De acuerdo con GTAS Forecasting las tarifas de flete en la mayoría de las rutas comerciales seguirán aumentando debido a la demanda de reemplazo de carga entre Rusia y Ucrania, y las tarifas de flete de retorno seguirán siendo las rutas más sólidas.
Las líneas navieras más grandes del mundo trabajaron arduamente en 2021 para compensar la falta de contenedores en el mercado y han ampliado su capacidad mediante el despliegue de nuevos buques y órdenes de cientos de miles de nuevos contenedores para agregar a la flota mundial.
¿Qué es lo que viene?
Según GTAS Forecasting, el aumento de la capacidad adicional desplegada en el año 2021 no parece terminar muy rápido, ya que la tendencia continúa en las principales rutas marítimas fuera de Asia, lo que genera una presión aún mayor en los puertos ya sobrecargados de la USWC y del norte de Europa.
A principios de marzo, una gran cantidad de carga con destino a Rusia era transportada por mar, sin garantía de arribar al puerto de destino de San Petersburgo. La única posibilidad de que llegara a su destino era el transbordo en las terminales del norte de Europa, lo que se sumó al alto nivel existente de congestión en los principales hub europeos.
No obstante, a partir del 2 de marzo Maersk, CMA-CGM, MSC y Hapag-Lloyd, suspendieron sus reservas de carga hacia y desde Rusia, lo que se sumó a una larga lista de sanciones impuestas a Rusia. Además, Reino Unido prohibió a las líneas rusos entrar en su espacio aéreo. El país Euroasiático golpeó de vuelta y cerró su espacio aéreo para todos los países europeos, lo que ha impulsado una mayor demanda de transporte marítimo desde Asia hacia Europa.
Ante esto, las líneas navieras no ven ningún alivio significativo en las cadenas de suministro congestionadas fuera de Asia a corto plazo, afirmando que la demanda seguirá siendo alta en el primer semestre de 2022 y se desacelerará gradualmente en el segundo semestre del año.
En América del Norte, tampoco esperan ningún cambio notable para fines de este año, por lo que lo más probable es que se observé una postergación de una posible recuperación de la cadena de suministro antes de 2023.
