Telefónica concretó la emisión de bonos corporativos por S/1,700 millones a ocho años en el mercado internacional. El objetivo de esta colocación es la ejecución de proyectos de inversión en bienes de capital, el reperfilamiento de algunas operaciones de deuda y otros usos corporativos.
Los bonos tienen una tasa semestral de 7.375%, de acuerdo con un hecho de importancia remitido por Telefónica del Perú a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Su fecha de emisión será el 10 de abril de este año y la de vencimiento, el 10 de abril del 2027. La emisión se concretó luego de un road show realizado entre el 28 de marzo y el 2 de abril en Lima, Santiago de Chile, Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.
Cabe resaltar que en marzo del 2017 la junta general de accionistas de la empresa aprobó una modificación del acuerdo de emisión de obligaciones para permitir una emisión de bonos de hasta US$1,650 millones hasta el 31 de diciembre del 2022. Estos serían repartidos en varios tramos en moneda nacional o extranjera para el mercado nacional o internacional, se lee en una hecho de importancia del 27 de marzo de este año.
