Finanzas: Cencosud realiza exitosa emisión de bonos en el mercado local

 

CENCOSUD realizó ayer una exitosa emisión de dos líneas de bonos en el mercado local por el equivalente a USD 275 millones. La primera, en pesos por un monto de $52.000 millones, con un plazo de 5 años a una tasa de 5,34% y con una sobre suscripción de 1,7 veces.

Por su parte, la segunda fue por UF 5 millones, con un plazo de 25 años, y se colocó a UF + 3,39% con una sobre suscripción de 1,5 veces. Los principales compradores en la colocación fueron Fondos de Pensiones, Compañías de Seguro, Administradoras de Fondos Mutuos y Family Office.

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La compañía indicó que “esto confirma la gran confianza que el mercado está teniendo en Cencosud y los planes que estamos llevando a cabo para fortalecer nuestro negocio y liderazgo en la región”. Los fondos serán destinados en su totalidad para el refinanciamiento de pasivos, permitiéndole reducir el costo promedio de su deuda y fortalecer la liquidez de la Compañía.

 


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