Según publica pe.fashionnetwork.com L Catterton, la empresa de capital riesgo respaldada por la casa francesa de moda de lujo LVMH, está considerando opciones estratégicas para Birkenstock, incluida una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto.
El icónico fabricante alemán de sandalias podría valorarse en más de 6000 millones de dólares en una oferta pública inicial, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
La empresa está trabajando con asesores como Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase Co. en una posible cotización en EE.UU., dijeron las fuentes. La salida a bolsa podría producirse este año o el que viene.
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Las deliberaciones están en curso y L Catterton podría decidir en contra de cualquier acuerdo, añadieron las personas.
Los representantes de L Catterton, Birkenstock y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios. Los representantes de JPMorgan no hicieron comentarios de inmediato.
La operación se produciría más de dos años después de que la firma de capital riesgo y la sociedad familiar de inversiones del multimillonario Bernard Arnault adquirieran una participación mayoritaria en Birkenstock, valorando la empresa en 4900 millones de dólares. Los hermanos Christian y Alex Birkenstock conservaron una participación en la empresa.
El mercado estadounidense de oferta pública inicial muestra signos de estar saliendo de una profunda depresión después de que la cadena de restaurantes Cava Group Inc. recaudara 366 millones de dólares el mes pasado. Las acciones han subido un 78 % desde entonces.
Birkenstock, una marca con historia fundada hace casi 250 años, se ha convertido en un artículo de alta gama, lanzando colaboraciones con nombres de lujo como Dior, Manolo Blahnik y Valentino.
