“State of Grocery”: cuatro tendencias que darán forma a la industria en Perú

McKinsey & Company expande el alcance de su reporte global “State of Grocery” a la región Hispanoamérica.

Por primera vez, McKinsey & Company expande el alcance de su reporte global “State of Grocery” a la región Hispanoamérica con el objetivo de entender las tendencias de consumo que darán forma a esta industria clave, así como los imperativos estratégicos para guiar la toma de decisiones de los actores de la industria.


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Reporte “State of Grocery”

Esta investigación recogió la opinión de 8,000 consumidores en diez países de Hispanoamérica: Perú, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Uruguay. Los encuestados fueron hombres y mujeres de entre 18 y 75 años responsables o parcialmente responsables de comprar alimentos en su hogar. En cuanto a los temas, la encuesta se enfocó en actitudes sobre alimentos, compras, precios y conveniencia, así como comportamiento de compras (frecuencia, formato de tienda y método de compra), comportamiento de compras por canal (online versus tradicional) y desempeño de supermercados. 

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Además, los hallazgos fueron potenciados con entrevistas detalladas a CEOs de los principales retailers para obtener insights sobre las tendencias del mercado, los desafíos y oportunidades de la industria, así como el impacto de los diferentes canales de ventas y distribución.

Resultados en Perú

En el marco de un mercado competitivo y un contexto nacional complejo, los resultados del informe traen buenas noticias para los retailers peruanos. Pronósticos indican que los ingresos de los minoristas del país crecerán a un ritmo de ~3% en 2023. En este contexto, cuatro grandes tendencias darán forma a la industria de grocery retail en Perú en los próximos años:

  • La búsqueda de ahorro dominará las decisiones de los consumidores

En Perú, existe un 71% de intención neta en buscar distintas formas de ahorrar dinero a la hora de comprar. Si miramos la intención neta que existe para cada forma de ahorro vemos que:

  • 66% buscará activamente promociones para ahorrar dinero.
  • 33% cambiará los productos a menos costosos para ahorrar.
  • 12% comprará productos de marcas blancas.

 

  • Nuevos estilos de vida cambiarán el tipo de demanda de comestibles

Nuevos estilos de vida saludable también alterarán la demanda. Los peruanos cuentan con un 69% de intención neta en centrarse en una alimentación y nutrición saludable. Si bien esta intención es positiva, notamos que la intención neta varía según los atributos asociados a vida consciente y saludable:

  • Calidad/Premium: 27% de comprar productos alimenticios de alta calidad/premium.
  • Pagar más por salud: 17% de pagar un precio más alto para obtener un producto más saludable.
  • Medioambiente: 14% de pagar un precio más alto para obtener un producto más amigable con el medio ambiente.
  • El tránsito entre canales será más fluido

El levantamiento de las restricciones de la pandemia también ha llevado a los consumidores peruanos a cambiar sus preferencias de canal. A continuación, vemos la intención neta que el canal físico y online tuvieron durante el COVID y lo que se espera para cada uno de ellos en los próximos 12 meses:

  • Canal físico: este canal se va recuperando frente a la caída que tuvo de -27% entre el 2020-2022. Se espera un crecimiento en la intención de uso de 6% de cara al 2023.
  • Canal online: se espera que la intención de uso sea -12% para el 2023, una caída drástica respecto al incremento de 40% entre 2020-2022.
  • La personalización se volverá factor esencial en el nuevo proceso de fidelización

Las preferencias de los consumidores hispanoamericanos se enmarcan según la diversidad del país, y Perú no es la excepción. Los cinco atributos de los retailers que más se correlacionan con la fidelización de la población peruana son:

  1. La calidad del producto es excelente.
  2. Ofrece una gran relación calidad-precio.
  3. Tiene descuentos/promociones personalizadas para mí.
  4. Está convenientemente ubicado.
  5. Ofrece una buena selección de productos sostenibles.

Los ejecutivos tendrán que moverse rápidamente para responder a estas necesidades de los consumidores. Las inversiones en nuevas competencias, en particular, analítica avanzada, podrían proveer a los retailers peruanos con las herramientas y los insights que necesitan para estar un paso por delante de la competencia.

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