Covid-19 ha causado estragos en las cadenas de suministro de bienes de consumo y minoristas globales, exponiendo una deficiencia crítica. Las empresas con redes de suministro diseñadas para lograr la máxima rentabilidad no pudieron responder rápidamente a los repentinos choques de oferta y picos de demanda. El premio de la eficiencia se obtuvo a costa de la resiliencia.
La disrupción ha afectado a las cadenas de suministro en un momento de rápidos cambios para la industria. Incluso antes de la pandemia, los minoristas y las empresas de bienes de consumo estaban lidiando con un aumento espectacular de las expectativas de los clientes. Grandes minoristas como Amazon y Walmart han estado elevando constantemente el listón de la velocidad de envío, lo que se suma a la urgencia de mejorar la velocidad y la agilidad de la red.
Los equipos de liderazgo ahora se están moviendo rápidamente para reequilibrar sus redes mundiales. Muchos también están considerando salir de China o reducir su dependencia de proveedores remotos. Para los altos ejecutivos, las cadenas de suministro han adquirido un nuevo significado estratégico. Para comprender mejor cómo Covid-19 está transformando las redes minoristas y de bienes de consumo, Bain unió fuerzas con Microsoft para examinar los planes y prioridades de inversión relacionados con la cadena de suministro en 70 empresas estadounidenses y explorar las percepciones cambiantes de los ejecutivos sobre cómo las cadenas de suministro afectan el éxito empresarial.
Nuestra investigación reveló tres cambios críticos en la gestión de la cadena de suministro de bienes de consumo y minoristas. Lo más sorprendente es una nueva disposición de los altos ejecutivos para hacer concesiones entre costo, velocidad y resistencia. Muchos de los que alguna vez vieron su cadena de suministro como un centro de costos, ahora la ven como una capacidad estratégica. De las empresas que encuestamos, poco más del 90% planea cambios en sus redes de cadena de suministro, incluida la ubicación de los proveedores, la flexibilidad y la huella general. Y más del 40% espera aumentar su inversión total en la cadena de suministro con el objetivo principal de mejorar la velocidad, la agilidad y la resistencia.
Más del 90% de los minoristas y las empresas de bienes de consumo de EE. UU. Planean cambios en sus redes de cadena de suministro
En un segundo cambio clave, los equipos de liderazgo de bienes de consumo y minoristas están comenzando a incluir a los principales gerentes de la cadena de suministro en la toma de decisiones estratégicas, reconociendo que los datos y conocimientos de la cadena de suministro son vitales para el éxito de su negocio. De las empresas que encuestamos, el 67% espera que las organizaciones de su cadena de suministro proporcionen información para la mayoría o todas las decisiones estratégicas importantes, como la comercialización, las operaciones de la tienda y la estrategia de productos (un aumento de 11 puntos porcentuales durante el período de 12 meses anterior a Covid).
Después de Covid-19, los minoristas y las empresas de bienes de consumo planean otorgar a los jefes de la cadena de suministro un papel más importante en la toma de decisiones estratégicas.
En tercer lugar, descubrimos que estas empresas están centrando las inversiones en tres áreas importantes para reforzar la velocidad y la agilidad de la cadena de suministro: cumplimiento omnicanal, planificación predictiva y operaciones flexibles.
Si bien muchas de las empresas que encuestamos dijeron que confían en transformar sus cadenas de suministro para una nueva era, también están lidiando con una serie de obstáculos que pueden ralentizar el progreso. El cuarenta por ciento de los encuestados admitió que aún no tenían las soluciones internas o los socios externos que necesitan para lograr sus objetivos. Y muchos carecen de los recursos para invertir en cadenas de suministro resistentes.
A continuación, analizamos más de cerca estas tres tendencias críticas de la cadena de suministro, cómo las empresas líderes de bienes de consumo y minoristas están implementando cambios y los pasos que pueden tomar los equipos ejecutivos para mejorar la resiliencia.
Velocidad, agilidad y resiliencia
Mucho antes de Covid-19, mientras se enfrentaban a las crecientes expectativas de los clientes y una serie de interrupciones por desastres naturales y la escalada de las barreras comerciales, los líderes de bienes de consumo y minoristas estaban comenzando a ver las limitaciones de sus cadenas de suministro rentables pero rígidas. Cuando la pandemia paralizó las cadenas de suministro globales, al mismo tiempo desencadenó un aumento masivo de las ventas en línea, un doble impacto que pocos minoristas y empresas de bienes de consumo estaban preparados para manejar. Muchas empresas, por ejemplo, lucharon por adaptarse cuando los empleados se vieron obligados a trabajar desde casa. Algunos tenían modelos operativos que les permitían capacitar y reasignar rápidamente a los trabajadores inactivos a otras áreas cruciales, como trasladar a los empleados del piso de la tienda minorista a roles de cumplimiento de comercio electrónico. Pero muchos otros fracasaron. En ninguna parte fue más evidente la falta de resiliencia que en las cadenas de suministro.
Las juntas y los equipos ejecutivos ahora están analizando detenidamente las lecciones aprendidas.
La gestión tradicional de la cadena de suministro se ha centrado en la racionalización, pero la pandemia expuso el riesgo de un enfoque limitado en la rentabilidad a expensas de la conveniencia del cliente, concentrando el suministro con una o dos fuentes grandes y limitando la capacidad de reserva. Nuestro estudio muestra que la proporción de ejecutivos que calificaron la eficiencia de costos como uno de sus dos principales objetivos de la cadena de suministro se redujo en 13 puntos porcentuales, mientras que la agilidad aumentó en 24 puntos porcentuales.
La velocidad y la agilidad de la cadena de suministro son cada vez más importantes para los minoristas y las empresas de bienes de consumo.
El costo de la agilidad y la resiliencia es un conjunto distribuido de proveedores y operaciones. También incluye la inversión en tecnología que brinda a las empresas un alto grado de transparencia más allá de los proveedores de nivel 1, hasta los niveles 2, 3 y 4. La redundancia a menudo parece prescindible, hasta que no lo es.
Los minoristas y las empresas de bienes de consumo exitosos han comenzado a construir redes flexibles de proveedores y socios de fabricación. Eso significa establecer proveedores alternativos, sitios de fabricación y nodos de ensamblaje; múltiples opciones de cumplimiento de clientes; y despliegue avanzado del inventario. También aprovechan al máximo las herramientas de la Industria 4.0 para optimizar los costos, mejorar la visibilidad en la red y acelerar los tiempos de reacción.
A medida que toman esos pasos, los equipos de liderazgo están haciendo concesiones críticas entre eficiencia, conveniencia y capacidad de respuesta para mejorar la resiliencia. Un ejemplo simple es determinar qué tan lleno debe estar un camión antes de que salga del centro de distribución hacia la tienda. Llenarlo al máximo de su capacidad es eficiente, pero a veces se necesita un día más para cargarlo por completo, lo que retrasa su llegada a la tienda minorista. El impulso por la máxima eficiencia a menudo socava la agilidad.
Aporte estratégico
A medida que emprenden el camino de la recuperación de Covid-19, los equipos de liderazgo de todo el mundo están reevaluando rápidamente cuán vitales son las cadenas de suministro para el éxito de sus empresas. Hasta hace poco, los gerentes de la cadena de suministro actuaban en gran medida como tomadores de pedidos, entregando productos de los comerciantes a los almacenes o tiendas al costo por milla más barato. Para minimizar los futuros choques de suministro, muchos minoristas y empresas de bienes de consumo ahora planean otorgar a sus gerentes de cadena de suministro un papel más importante en la toma de decisiones estratégicas. Algunos ya han comenzado a incorporar datos y conocimientos de la cadena de suministro en la estrategia empresarial.
La razón es clara. La resiliencia requiere perforar el velo que cubría las cadenas de suministro de ayer. Los minoristas líderes y las empresas de bienes de consumo están utilizando aplicaciones de cadena de suministro basadas en la nube y otras herramientas que pueden compartir información con sus redes de proveedores y socios. Durante la crisis de Covid-19, muchos fabricantes exigieron una mayor visibilidad de las propias cadenas de suministro de sus proveedores, una práctica que vale la pena continuar.
Asimismo, las soluciones de «torre de control» que integran datos en toda la cadena de suministro, junto con la tecnología 5G y blockchain, ofrecen a los equipos de liderazgo visibilidad en tiempo real y les permiten calibrar la oferta y la demanda durante tiempos normales, así como reaccionar a la oferta y la demanda. choques. La capacidad de comparar la capacidad de producción con las señales de demanda en tiempo real será fundamental para capear los futuros shocks de la cadena de suministro.
Para garantizar que sus equipos de la cadena de suministro contribuyan de manera eficaz a las decisiones estratégicas, los líderes actualizan los roles, las responsabilidades y las responsabilidades y gestionan el cambio en toda la organización. Los compradores y comerciantes de las empresas minoristas, por ejemplo, tradicionalmente han tenido total autonomía para decidir qué productos comprar, en qué volúmenes y en qué envases, ya sean 50 frascos por caja o 10 frascos. Pero esas decisiones pueden socavar la velocidad de la cadena de suministro o la rentabilidad.
La recomendación de un proveedor de llevar paquetes o cantidades más grandes en un envío, por ejemplo, puede terminar aumentando los costos de la cadena de suministro de los minoristas y ralentizando las entregas. Es posible que algunas tiendas no puedan usar 50 frascos de un artículo, lo que obliga al equipo de la cadena de suministro del minorista a abrir el paquete grande y volver a empaquetarlo en cantidades más pequeñas, lo que agrega costos que superan los ahorros de comprar un paquete más grande. Los minoristas con visión de futuro se aseguran de que los compradores se coordinen con los gerentes de la cadena de suministro para que sus decisiones no generen costos ocultos.
Tres capacidades clave
A medida que comienzan a reconsiderar sus redes de cadena de suministro, las empresas minoristas y de bienes de consumo se centran en tres capacidades clave para mejorar la capacidad de respuesta y la velocidad: gestión de suministro omnicanal, planificación predictiva y operaciones flexibles. Las tres capacidades eran importantes antes de Covid-19 y ahora se han vuelto fundamentales para hacer frente al aumento continuo de las ventas en línea.
Cumplimiento omnicanal . Tradicionalmente, los minoristas y las empresas de bienes de consumo han confiado en instalaciones grandes y centralizadas para cumplir con los pedidos en línea de manera eficiente. Incluso antes de Covid-19, los minoristas enfrentaban una presión creciente para cumplir con los pedidos digitales más rápido. Nuestra investigación muestra que casi el 60% de los minoristas y las empresas de bienes de consumo ahora planean aumentar su inversión en múltiples instalaciones que puedan responder a los pedidos en línea.
Tome el ejemplo de Target, que ha comenzado a utilizar sus más de 1.800 tiendas en EE. UU. Como mini centros de cumplimiento que pueden responder más rápido a los pedidos en línea que un centro de cumplimiento central. Ese cambio, acelerado durante la pandemia, ayudó a Target a mantener las ventas durante el cierre a pesar del cierre de tiendas. En abril, las ventas digitales de Target aumentaron un 282% interanual, y las tiendas cumplieron el 80% de los pedidos digitales. Y usar las tiendas como centros logísticos es hasta un 40% más barato que enviar desde un almacén central, dice la compañía.
Target y otros también están integrando en una instalación sus centros de distribución, que manejan pedidos a granel de minoristas o mayoristas, y centros de cumplimiento, que procesan pedidos a particulares. El objetivo de Target es reducir el ciclo de reabastecimiento en las tiendas de días a horas y reducir los niveles de inventario de las tiendas. Eso significa enviar envíos a las tiendas con más frecuencia y en lotes más pequeños para satisfacer con mayor precisión la demanda, en lugar de enviar grandes cajas de productos. El cambio le permite a Target expandir su uso de las tiendas para cumplir con los pedidos en línea y al mismo tiempo reducir los niveles de inventario.
Planificación predictiva y previsión de la demanda. Para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, los minoristas y las empresas de bienes de consumo necesitan una mejor visibilidad de las limitaciones y cuellos de botella de la red, así como canales adicionales para evitar bloqueos. Eso significa comprender la demanda del consumidor en tiempo real y anticipar dónde, geográficamente, es probable que surja la demanda. Por ejemplo, ¿los grandes eventos deportivos crearán picos de demanda a corto plazo de bebidas y bocadillos? Nuestros hallazgos muestran que el 56% de las empresas minoristas y de bienes de consumo planean aumentar las inversiones en planificación predictiva y previsión de la demanda.
Varios líderes ya están utilizando herramientas de planificación predictiva y previsión de la demanda para mejorar drásticamente su desempeño. Un gran minorista europeo invirtió en tecnología de inteligencia artificial antes de Covid-19 para abordar los problemas gemelos del exceso y la falta de existencias. Al modelar el comportamiento del cliente en cada tienda, la empresa pudo reducir las interrupciones de existencias en un 30%, reducir la existencia de existencias en la tienda en dos o tres días, impulsar las ventas y reducir el desperdicio y las rebajas. Esas ganancias aumentaron la rentabilidad del minorista al reducir las ventas perdidas y mejorar la variedad de productos.
Otra empresa mundial de bienes de consumo con una mayoría de ventas en categorías altamente perecederas utilizó la previsión de la demanda para generar ganancias significativas en la eficiencia de su proceso de pedidos. Las herramientas avanzadas de análisis y aprendizaje automático ayudaron a mejorar la precisión del pronóstico hasta en un 50%. La tecnología de inteligencia artificial redujo el desperdicio de productos entre un 40% y un 50% y mejoró el tiempo del conductor de primera línea en un 50%.
Operaciones flexibles . Para capear las crisis futuras de la oferta y la demanda, los minoristas líderes y las empresas de bienes de consumo buscan impulsar la flexibilidad de la cadena de suministro. Muchos se están asociando con socios para acelerar el cumplimiento y la entrega. Nuestra investigación muestra que el 53% de los minoristas y las empresas de bienes de consumo planean aumentar las inversiones en operaciones flexibles.
Walmart, por ejemplo, se ha asociado con varias empresas, incluida DoorDash, para llevar los artículos a los clientes rápidamente. El gigante minorista también ha lanzado un piloto con la plataforma de entrega de comestibles Instacart para ofrecer servicio el mismo día a cuatro mercados en California y Oklahoma. Los clientes podrán tener miles de artículos, incluidos comestibles, alcohol, productos de cuidado personal y electrónicos, llevados a sus puertas en tan solo una hora.
Y, al igual que otros minoristas, Walmart está innovando en el cumplimiento de la última milla. Se asoció con Bringg para lanzar Spark Delivery, una plataforma interna para el cumplimiento de la última milla mediante crowdsourcing. Mientras tanto, Target adquirió Shipt para permitir la entrega en el mismo día a la mayor parte de los EE. UU. Y compró la tecnología patentada de Deliv para ayudar a que las entregas sean más rápidas y económicas.
Superando obstáculos
A medida que las empresas minoristas y de bienes de consumo se propusieron mejorar la resistencia de su cadena de suministro, muchas se enfrentan a un nuevo conjunto de desafíos. Los comerciantes pueden oponerse a los nuevos modelos de toma de decisiones. Sus propios sistemas de datos pueden ser arcaicos, lo que dificulta mejorar la visibilidad de la cadena de suministro. Los gerentes de la cadena de suministro pueden necesitar capacitación para aportar conocimientos estratégicos, y los equipos de liderazgo deberán incorporar nuevos conjuntos de datos y métricas en la toma de decisiones. El talento y los socios también escasean, lo que aumenta la dificultad para adaptarse.
Los minoristas y las empresas de bienes de consumo exitosos abordan los obstáculos potenciales antes de implementar una transformación de la cadena de suministro. Un enfoque consiste en establecer un comité de dirección de inventario que se reúna periódicamente para determinar qué inventario es de máxima prioridad y resolver los conflictos que puedan surgir entre las mejores prácticas de la cadena de suministro y los esfuerzos de los compradores por comprar bienes al precio más bajo posible.
Un gran minorista estadounidense, por ejemplo, utilizó el análisis de inventario para comprender las causas fundamentales de la escasa disponibilidad, el exceso de inventario y los altos costos de la cadena de suministro. Un problema clave: los gerentes en diferentes funciones con diferentes objetivos estaban tomando decisiones que afectaban significativamente los costos y la velocidad de la cadena de suministro. A medida que el equipo de liderazgo revisó su estrategia de inventario, estableció un foro de decisiones en merchandising, cadena de suministro, operaciones de la tienda y TI para garantizar que las decisiones futuras estuvieran alineadas con los objetivos a largo plazo de la empresa. Ese enfoque ayudó a generar un aumento del 12% en las ventas a partir de una mejor disponibilidad y una caída del 11% en el exceso de inventario, sin aumentar los costos totales de la cadena de suministro. También generó una mejora de 30 puntos porcentuales en las entregas completas a los proveedores a tiempo.
Lunes por la mañana, 8 a. M.
Covid-19 ha creado una sensación de urgencia para el cambio y las empresas de éxito buscan invertir en las capacidades adecuadas a largo plazo. Los equipos de liderazgo pueden comenzar a repensar sus cadenas de suministro respondiendo algunas preguntas de gran beneficio:
- ¿Cuáles son las compensaciones implícitas en su cadena de suministro? ¿Dónde redujo los costos pero potencialmente redujo la velocidad de la red y redujo su capacidad para responder a los impactos del sistema?
- ¿Qué datos de extremo a extremo debería recopilar en tiempo real y cómo puede la organización hacer el mejor uso de esos datos?
- ¿Qué tipo de experiencia omnicanal desean sus clientes y cómo puede la cadena de suministro satisfacer sus expectativas?
- ¿Dónde están las brechas (en tecnología, talento y socios) que necesita abordar para hacer que su cadena de suministro sea más resistente?
