El floreciente mercado chino, el aumento del gasto local en Estados Unidos y la fortaleza del canal
online permitieron al sector volver a los niveles de 2019 más rápido de lo esperado.
Milán – 11 de noviembre de 2021 – La industria de bienes de lujo personal ha vuelto a rugir,
experimentando una recuperación en forma de V en 2021. Después de una fuerte contracción en
2020, el mercado de bienes de lujo personal creció un 29% en los tipos de cambio actuales para
alcanzar los 283 mil millones de euros, aumentando el tamaño del mercado en un 1% frente a los
niveles de 2019. De cara al futuro, Bain & Company estima que el mercado de bienes de lujo
personales podría alcanzar los 360-380.000 millones de euros en 2025, con un crecimiento sostenido
del 6-8% anual.
La reactivación del mercado del lujo se ha visto impulsada por la reanudación del consumo local, el
doble motor de China y Estados Unidos y la fuerza constante del canal online. Los clientes más
jóvenes (la Generación Y y la Generación Z) siguen impulsando el crecimiento y se prevé que juntos
representen el 70% del mercado en 2025. Los cambios en el mercado se han acelerado y las marcas
de lujo se están transformando de fabricantes de productos a actores impulsados por el propósito
de una sociedad más sostenible, diversa e igualitaria.
Estas son algunas de las conclusiones de la 20ª edición del Estudio del Lujo de Bain & Company,
publicado hoy en Milán en colaboración con la Fondazione Altagamma, la fundación italiana del
sector de los fabricantes de artículos de lujo.
"Los cambios en la industria del lujo en los últimos 20 años han sido notables, y la salida de la crisis
de Covid llega como un renacimiento para las marcas de lujo", dijo Claudia D'Arpizio, socia de Bain &
Company y autora principal del estudio. "Donde antes se trataba de estatus, logos y exclusividad, las
marcas de lujo son ahora actores de conversaciones sociales, impulsadas por un renovado sentido
de propósito y responsabilidad", agregó
Una notable recuperación impulsada por el crecimiento del doble motor
Después de navegar por un año impredecible, la industria del lujo volvió a crecer en el segundo y
tercer trimestre si se compara con 2019. Bain espera que el resultado más probable para el cuarto
trimestre sea un crecimiento del 1% frente a 2019, lo que permitiría terminar el año con una nota
positiva.
El motor de este crecimiento es un notable impulso desde China, donde el tamaño del mercado se
ha duplicado desde 2019, así como un sólido crecimiento en Estados Unidos, donde está surgiendo
rápidamente un nuevo mapa del lujo con una mayor importancia de las ciudades secundarias y las
zonas suburbanas. América es ahora el mayor mercado mundial del lujo, que representa 89.000
millones de euros o el 31% del mercado mundial, mientras que China representa ahora 60.000
millones de euros o el 21%.
Por otro lado, Oriente Medio fue otro punto brillante, con Dubai y Arabia Saudí a la cabeza del
crecimiento. Y en el caso de Europa, Japón y el resto de Asia sólo se recuperaron parcialmente
durante 2021 y aún no han alcanzado los niveles anteriores a la crisis. Su recuperación está
relacionada con la reanudación de los viajes a nivel mundial, pero se espera que Japón vuelva a los
niveles anteriores a la crisis en 2023 y Europa en 2024.
El mercado de segunda mano prosperó durante la crisis
Bain estima que el mercado del lujo de segunda mano se disparó hasta alcanzar los 33.000 millones
de euros en 2021, impulsado por el aumento de la demanda y un escenario cada vez más
competitivo. Como comparación, el mercado de segunda mano ha crecido un 65% entre 2017 y
2021, frente a un crecimiento del 12% en el mismo periodo en el lujo de primera mano
El canal online casi se duplicó en los últimos dos años
Después de un salto del 50% de 2019 a 2020, el canal online sigue impulsándose, creciendo un 27%
de 2020 a 2021 para alcanzar un valor de mercado estimado de 62.000 millones de euros este año,
gracias a la adopción acelerada durante el COVID con clientes recién adquiridos. Los sitios web
controlados por la marca ahora representan el 40% del segmento en línea, frente al 30% en 2019.
Las tiendas online y de una marca combinadas fueron los canales clave para la recuperación de 2021
y liderarán el crecimiento a medio plazo.
Aumento de la concentración del mercado, pero todavía hay espacio para las estrellas emergentes
En los últimos 20 años, las marcas líderes han aumentado tanto su cuota de mercado -que ahora
alcanza cerca del 33% frente al 17% en el año 2000- como su tamaño relativo frente a otros actores,
que ahora es 18 veces mayor que la media frente a 7 veces hace 20 años. Dicho esto, todavía hay un
lugar para las estrellas emergentes del sector. Estas empresas representan en la actualidad el 2% del
mercado, pero están experimentando un crecimiento dos veces más rápido que el mercado en
general, ya que se adaptan a las nuevas tendencias de los consumidores.
En los mercados de lujo más amplios, los consumidores se dan el gusto de comprar productos en
lugar de experiencias
Si se observa el mercado del lujo en general, existe una divergencia entre los bienes y los bienes
basados en experiencias (en particular, muebles, diseño y buena comida y vino) frente a las
experiencias como los viajes y la hospitalidad. Sin embargo, la disposición a volver a las experiencias
está en su punto más alto, y su recuperación depende principalmente de la normalización de los
viajes.
Los actores del lujo encuentran su voz en un paisaje global cambiante
El creciente universo de clientes de lujo espera más que nunca de las marcas. Más allá de los
productos, buscan la personalización y la alineación con sus valores, una voz fuerte en cuestiones
sociales y una acción y responsabilidad reales cuando se trata de la sostenibilidad.
"Es interesante pensar en qué situación se encontrará el sector dentro de 20 años", afirma Federica
Levato, socia de Bain & Company y coautora del informe. "Es probable que la crisis marque un punto
de inflexión para el lujo tal y como lo conocíamos: las marcas de lujo seguirán redefiniéndose,
ampliando su misión más allá de la creatividad y la excelencia para convertirse en facilitadoras del
cambio social y cultural”, concluyó la experta.
