El grupo textil español Tendam, propietario de marcas como Cortefiel o Women’secret, parece que por fin va a concretar su plan de salida a bolsa en nuestro país tras haber encargado esta operación a un pool de bancos compuesto por BNP Paribas, Cirigroup y JPMorgan.
Tal y como ha desvelado la agencia Reuters, Rothschild & Co estaría actuando como asesor financiero del grupo textil respaldado por los fondos CVC y PAI Partners y sus propietarios y que podría alcanzar una valoración de 1.500 millones de euros en una salida a bolsa que podría producirse en 2024.
Según las fuentes citadas por la agencia, las conversaciones se encuentran aún en fase preliminar y los planes de Tendam podrían aún modificarse o abandonarse, mientras que todos los actores implicados en la operación declinaron hacer comentarios.
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La salida a bolsa de Tendam daría un nuevo impulso al mercado bursátil español, que ha registrado pocas salidas en los dos últimos años, aunque, según fuentes consultadas, las condiciones del mercado siguen siendo difíciles, lo que podría afectar al calendario de la operación.
El presidente y consejero delegado de Tendam, Jaume Miquel, ya avanzó en octubre que la empresa y sus accionistas estaban evaluando opciones estratégicas para impulsar una nueva fase de crecimiento, incluida una salida a bolsa.
Tendam, con sede en Madrid y conocida anteriormente como Grupo Cortefiel, está presente en 80 países y casi el 60% de las ventas del grupo procedieron de España en 2022. El grupo registró un beneficio recurrente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de 151 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 8,2% más que un año antes.
