Mercado Libre, la compañía líder en tecnología de comercio electrónico de América Latina, anunció hoy el cierre de su IPO de aproximadamente 1.150 millones de dólares en acciones comunes a un precio de 480 dólares por acción, que incluye el ejercicio completo de la opción de compra de los suscriptores 150 $millones de acciones adicionales de acciones comunes.
La compañía también ha ultimado el cierre de la inversión de 750 $millones de PayPal, a la espera cerrar su oferta previamente anunciada de 100 $millones Acciones preferidas para Dragoneer antes del 29 de marzo de 2019, resultando en una oferta total de $2.000 millones para MercadoLibre.
Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley están actuando como bookrunners conjuntos para la oferta pública.
“En los últimos 20 años, hemos invertido fuertemente en el desarrollo del comercio electrónico y el ecosistema de FinTech en Latinoamérica», declaró Marcos Galperin, CEO de MercadoLibre. «Estamos muy contentos de dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Esperamos acelerar nuestro liderazgo en comercio electrónico y pagos y fomentar la inclusión financiera en Latinoamérica como resultado de nuestra alianza con un líder global en la industria como PayPal”.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para continuar expandiendo su plataforma de comercio electrónico, fortalecer su infraestructura logística e invertir en soluciones que consoliden aún más la posición de la empresa como un proveedor poderoso de soluciones de tecnología y pagos financieros inclusivos de extremo a extremo.
“El comercio digital en América latina está experimentando un tremendo crecimiento y MercadoLibre está bien posicionado para un liderazgo continuo», declaró Dan Schulman, Presidente y CEO de PayPal. “Nos ha impresionado el comercio digital y el ecosistema de pagos que Marcos y su equipo han construido. Vemos grandes oportunidades para integrar nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de clientes en toda la región y resto del mundo».
“A través de sus inversiones en FinTech, logística y experiencia del cliente, MercadoLibre está consolidando su posición de mercado líder en comercio electrónico y pagos digitales a través de America latina, y creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región», dijo Marc Stad, Fundador y Socio Director del grupo inversor Dragoneer. «Conocemos a Marcos y a su equipo desde hace más de una década y estamos encantados de asociarnos con ellos durante este período de alto crecimiento y transformación».
En 2018 MercadoLibre vendió más de 334 millones de artículos, generando más de 12.000 millones de dólares del volumen bruto de mercancía (GMV). Las transacciones de pago en MercadoPago, su unidad de negocios de pagos, aumentaron un 70% durante 2018, totalizando 389 millones de transacciones y 18.000 millones de dólares en pagos.
