El Grupo Cencosud adquirió el control de The Fresh Market en cerca de u$s 700 millones. Con la llegada a los EE.UU., cumplió el viejo ‘sueño americano’ de su fundador, Horst Paulmann. Cómo planificó la transacción el CEO del dueño de Easy y Jumbo, el argentino Matías Videla
«Cencosud tiene vocación de ser una compañía global y The Fresh Market encuadra con eso«. La gigante supermercadista chilena sumó un nuevo país a su portafolio, al anunciarse la compra del 67% de la cadena The Fresh Market, que tiene 160 tiendas en 22 estados de los EE.UU.
En una operación asesorada por JP Morgan, desembolsará u$s 676 millones: una parte irá a bajar la deuda de la cadena, que compite en el segmento premium de especialidad, y el resto será para la firma de inversiones Apollo Global Management, que la administraba desde 2016 y que se mantendrá como socio.
Según explicó Matías Videla, CEO de Cencosud, en declaraciones publicadas por el Diario Financiero, de Chile, los contactos comenzaron hace varios meses, dado que Apollo quería abrir a bolsa la cadena. Tras recorrer -junto a los hermanos Paulmann- varias ubicaciones de la compañía, optaron por hacer una oferta que se plasmó en el acuerdo dado a conocer y que se debería cerrar en un plazo cercano a los 45 días, dado que tiene que pasar por autorizaciones locales.
The Fresh Market tiene 21.000 metros cuadrados (m2) de superficie, más de 10.000 colaboradores y, en 2021, generó ventas por u$s 1993 millones y un ebitda de más de u$s 200 millones, con un margen de 10,2%, lo que -según el ejecutivo- es muy difícil de lograr en ese mercado, lo que muestra lo atractivo del negocio.
Para Cencosud, pasará a representar cerca del 12% de los ingresos, al igual que del ebitda: será el segundo mercado en importancia en base a este indicador, en base a cifras de 2021, después de Chile y sobre la Argentina.
Fuente: Negocios
