Continuando con el analisis del MAPA DE RETAIL EN COLOMBIA 2020, realizado por Mall & Retail, donde se analizan las 300 principales empresas de retail de nuestro pais. En esta edicion analizaremos la categoria moda textil adulta, las mas importante del tenant mix de los centros comerciales.
El Mercado de la moda.
Inicialmente hay que decir que el sector textil en Colombia en 2019, tuvo un buen desempeño. De acuerdo a la Encuesta de comercio al por menor de DANE el sector de prendas de vestir y textil tuvo un crecimiento del 6,4%. De acuerdo con Raddar, el mercado de la moda en nuestro país alcanzó el año anterior, los $ 20,2 billones con un crecimiento del 5,9%. En número de unidades en el año se comercializaron un total de 1.303 millones de prendas con un crecimiento del 5,55%, lo cual significa que cada colombiano compró 28 prendas en el año equivalente a $416.667.
Para Leopoldo Vargas Brand Gerente de Mall & Retail, tres hechos explicaron estos buenos resultados de la categoría el año anterior. El primero de ellos, es un aumento en los ingresos de los hogares, por un incremento en salarios del 6%, con un crecimiento real del 2,3% en su capacidad de compra. El segundo, es el aumento de las remesas llegadas del exterior, de acuerdo con cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República, estas transferencias ascendieron en 2019 a 8.248 mil millones de dólares, esto es, 17,2 % más de lo registrado en 2018. El tercer factor que incentivó el crecimiento fue el acceso al crédito que llegó a los 211 billones con un crecimiento del 23% representando cerca del 29% del gasto de los hogares y explica cerca del 42% del crecimiento.
Así mismo las buenas ventas de la temporada de diciembre, estuvieron antecedida de un excelente Black Friday, donde se dio un buen comportamiento en la venta de algunas categorías como calzado, accesorios y ropa. Por su parte el canal e-commerce está ganando cada vez más participación como medio alternativo de compra de los consumidores.
Igualmente, un factor clave que impulso el gasto en ropa, calzado y demás elementos fueron los precios de los artículos, que solo crecieron un 0,56 % en todo el año en comparación con una inflación que se ubicó en 3,8 % en todo el país, según el Dane.
Por ciudades, Bogotá consume el 36% del total nacional, seguida de Medellín con el 10,5%. Cali es la tercera ciudad con el 6,1%. Barranquilla ocupa el cuarto puesto con el 4,6%. Cartagena y Bucaramanga ocuparon el quinto y sexto lugar con el 2,4% respectivamente.
Los principales jugadores.
De las 300 empresas analizadas en el Mapa de Retail 2020, 50 corresponden a la categoria moda textil adulta es decir el 16%. La moda infantil, moda intima y moda deportiva son otras lineas que se analizaran independientemente en este estudio.
Las 50 empresas analizadas tuvieron unos ingresos el año anterior de $ 6,5 billones con un crecimiento el 10,9%.
El primer lugar lo ocupa la compañía antioqueña Crystal propietaria de las marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino cuyas ventas alcanzaron en 2019 los $ 715 mil millones con una caida del 1,8%, en sus mas de 208 puntos de ventas con las que atiende el mercado colombiano. Su presencia internacional se centra de manera difecta en Costa Rica, Guatemala y Republica Dominicana.
El segundo lugar lo ocupa la empresa caleña STF Group propietario de las marcas de Studio F, ELA y Top One. Sus ventas el año anterior ascendieron a los $ 676 mil millones con un crecimiento de 10,8%. STF Group es uno de los mayores grupos de moda en Latinoamérica con un total de 450 puntos de venta, de los cuales cerca de 250 estan en Colombia y los restantes en puntos de venta internacionales. Sus mercados principales en la región son Colombia, México y Chile.
El tercer lugar es ocupada por la Bogotana Koaj, propiedad de Permoda una organización pionera y muy admirada en la industria textil en Colombia, fundada por Don Hanoj Perez Taraboulus, que a traves de sus tres generaciones, ha podido construir una organización que en 2019 facturó $ 662 mil millones en sus más de 420 puntos de venta con cerca de 6.000 colaboradores.
El Top 10 es complementado por Zara, Pat Primo, Comercializadora Arturo Calle, Only, H&M, Chevignon y Tennis.
El Mapa de Retail permite analizar los resultados de otras variables de desempeño de las empresas en las cuales destacamos los siguientes:
- Las que mas crecieron: Dolce & Gabbana, Derek y H&M
- Las mas grande en activos: Koaj, Gef/Punto Blanco, Studio F.
- Las de mayores patrimonio: Gef/Punto Blanco, Koaj y Comercializadora Arturo Calle.
