Si bien la adquisición de The Fresh Market Holdings se cubrió “mayoritariamente con recursos propios”, también recurrió a dos préstamos por US$ 150 millones cada uno.
Salió humo blanco para Cencosud en EEUU. Tras anunciar en mayo pasado su acuerdo para adquirir el 67% de The Fresh Market Holdings por cerca de US$676 millones, una cadena de supermercados orientada al segmento premium, este martes la compañía ligada a la familia Paulmann informó a la CMF que recibió la autorización de la autoridad de libre competencia norteamericana.
The Fresh Market Holdings
En el hecho esencial, Matías Videla, gerente general de Cencosud informó además las condiciones de financiamiento. Si bien la adquisición se cubrió “mayoritariamente con recursos propios”, también recurrió a dos préstamos por US$ 150 millones cada uno.
El documento detalló que los créditos fueron contratados con el Bank of America, por un lado, y con HSBC, por el otro. Ambas operaciones, por un plazo de 12 meses.
Ingreso al mercado norteamericano
Tras cerrar el acuerdo, Cencosud cumplió un viejo anhelo. ”Ya hace algún tiempo el directorio indicó este interés de diversificar y por eso trabajamos fuertemente con el equipo, e incluso con los hermanos Paulmann estuvimos viendo operaciones en EEUU, y encontramos esta compañía que reúne muchos requisitos que nos generaban mucho interés”, contó Videla, tras el anuncio de la compra.
La expansión a Estados Unidos fortalece la presencia internacional de Cencosud, un holding que tiene una capitalización bursátil de unos US$ 4.500 millones, opera en cinco países y en 2021 registró ventas consolidadas por casi US$ 14 mil millones. Así, la operación en Estados Unidos pesaría poco menos que lo que hoy aporta Argentina (16,7%), pero más que Brasil (10,1%), Perú (8,4%) y Colombia (7,4%). Chile, el país de origen del conglomerado fundado en 1963, aportó el año pasado el 57,4% de las ventas y el 72% del Ebitda, según los balances de la empresa del año pasado.
“En términos de ingresos, EEUU representaría -si en 2021 hubiesen tenido la cadena en su balance- el 12% de la venta de Cencosud, y si uno mira el EBITDA, pasaría a representar el 12%”, dijo Videla a inicios de mayo.
En dicha ocasión, el gerente general de la compañía descartó una apertura a bolsa en el mercado norteamericano.
Fuente: latercera.com
