Americanas (AMER3), la cadena minorista brasileña, ha alcanzado un acuerdo con sus principales acreedores financieros para respaldar la aprobación del Plan de Recuperación Judicial (PRJ). El Acuerdo de Apoyo al Plan (PSA) implica una capitalización de R$ 24 mil millones, dividida en R$ 12 mil millones de los accionistas de referencia, como Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, y R$ 12 mil millones en la conversión de deuda competitiva por parte de los acreedores. Este hito representa un paso significativo en el proceso de recuperación de Americanas y está destinado a fortalecer su posición competitiva.
El PSA ha sido aceptado por tenedores de más del 35% de la deuda de la empresa, excluyendo créditos intercompañía. La cadena minorista espera que más del 50% de los acreedores se sumen al PSA antes de la Asamblea General de Acreedores (AGC) programada para el 19 de diciembre. Este acuerdo incluye condiciones como la priorización del pago a los acreedores que acepten recibir hasta R$ 12.000 por adelantado en una sola cuota.
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El Director General de Americanas, Leonardo Coelho, considera este acuerdo como un hito importante en el proceso de recuperación judicial. Destaca el objetivo de emerger como una empresa más fuerte y competitiva, preservando la actividad económica vital que representa y los empleos generados en todo el país.
Además, Americanas ha obtenido una línea de garantías bancarias por R$ 1,5 mil millones, válida por dos años después de la aprobación del plan o mientras la compañía esté bajo supervisión judicial. Esta garantía ofrece acceso prioritario a una parte del anticipo de R$ 6,7 mil millones contemplado en el PRJ. La empresa también presentó su Plan Estratégico de Negocios para 2025, anticipando ingresos significativos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de más de R$ 2,2 mil millones.
Cabe destacar que el aumento de capital implica la suscripción y pago de nuevas acciones, y el precio de emisión se determinará según el promedio del mercado en los últimos 60 días. El éxito de este acuerdo dependerá de obtener las aprobaciones necesarias y la aprobación del precio por acción antes de la AGC. En un esfuerzo por reestructurar la empresa, Americanas prevé una deuda bruta de hasta R$ 1,875 mil millones después de la implementación del PRJ modificado. Este desarrollo es crucial en un contexto donde la cadena minorista busca asegurar su posición y viabilidad en el mercado brasileño.
Con información de Infomoney
