Sociedad Comercial del Plata (SCP) está dando pasos firmes en su estrategia de expansión en el sector agroindustrial con una inversión significativa. Tras la adquisición del 78% del capital accionario de Morixe Hermanos a principios de julio, la empresa liderada por Ignacio Noel ahora se embarca en un nuevo movimiento para consolidar su posición en la compañía. Este plan implica una Oferta Pública de Acciones (OPA) destinada al 22% restante del capital de Morixe, que actualmente cotiza en los mercados de capitales.
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La adquisición inicial de Morixe Hermanos por parte de SCP, valuada en 18 millones de dólares, tenía como objetivo principal fortalecer su presencia en el mercado agroindustrial, equilibrando su cartera de negocios entre sectores orientados al mercado interno y aquellos con ingresos vinculados al dólar. Se espera que esta operación resulte en un aumento de más de 100 millones de dólares en las ventas consolidadas de SCP, con un cuarto de estas ganancias provenientes de operaciones de exportación.
La OPA que SCP está llevando a cabo para adquirir la totalidad de las acciones de Morixe se valora en 40 pesos por cada una de las 281 millones de acciones, lo que suma aproximadamente 2.500 millones de pesos destinados a esta operación. Aunque inicialmente SCP manifestó su intención de que Morixe continuara cotizando en la bolsa, la OPA se realiza en cumplimiento de las regulaciones del mercado de capitales y se dirige a los accionistas minoritarios que aún mantienen acciones de la fabricante de harinas.
Esta propuesta de compra, según SCP, se considera equitativa y se ha fijado por encima de los parámetros mínimos establecidos por la Ley de Mercado de Capitales y las normativas vigentes. Además, la compañía ha asegurado que utilizará fondos propios para realizar el pago, evitando la necesidad de financiamiento externo. La OPA estará abierta para su aceptación durante 20 días hábiles, comenzando el 19 de septiembre y finalizando el 2 de octubre, aunque se contempla la posibilidad de una extensión de plazo. La decisión de SCP de mantener a Morixe en el régimen de oferta pública refleja su confianza en el mercado de capitales argentino y su compromiso con el desarrollo continuo de la compañía.
Con información de Andrés Sanguinetti de iProfesional
