Hay 65 empresas que producen más de 3000 sembradoras por año, pero solo las primeras 10 explican un 84% del mercado; las exportaciones en aumento
En la tierra de la siembra directa, la industria local de sembradoras es rey. Los fabricantes de esta maquinaria esencial para el cultivo de más de 34 millones de hectáreas son, en su inmensa mayoría, empresas de familia radicadas en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, escoltada por Córdoba y Buenos Aires.
Argentina representa un mercado anual de sembradoras superior a las 2500 unidades tomando el promedio de los últimos cinco años, con exportaciones que explican a lo sumo 10 puntos adicionales al volumen comercializado fronteras adentro.
Si la industria de maquinaria e implementos agrícolas facturó alrededor de $171.182 millones en 2021, las sembradoras explicaron un 21% de ese monto.
Asimismo, según un informe de PwC, el parque local aproximado es de 85.000 sembradoras con una vida útil promedio de 12 años y un ritmo de reposición anual ideal de 5800 sembradoras. Sin embargo, en los hechos, la venta de equipos nuevos apenas representa cerca de la mitad de esa cifra.
En el primer trimestre de este año, según las últimas cifras oficiales publicadas por el INDEC, la comercialización de sembradoras trepó un 19,2% en unidades y representó un salto del 91,2% en la facturación versus el mismo período del año previo, es decir, fueron 441 unidades vendidas por $7576 millones en los primeros 90 días del año en curso.
Sembradoras: ¿quién es quién?
En la Argentina hay más de 65 marcas de sembradoras, pero solo las primeras 10 explican alrededor del 84% de un mercado que, en 2021, comercializó más de 2700 unidades por $36.732 millones, algo así como un millón de dólares por día (al tipo de cambio oficial).
Si se considera el tipo de cambio paralelo, el valor promedio de cada sembradora asciende a más de US$ 75.000 o un negocio global de cerca de US$ 200 millones al año para los fabricantes y la comercialización se canaliza a través de distribuidores en todo el país.
El comercio internacional es menor, tanto en materia de importaciones como exportaciones. Si bien algunas marcas locales tienen más peso que otras en el comercio exterior, el mercado global aún es una gran oportunidad para la industria argentina. De hecho, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaría Agrícola (CAFMA) anticipó que este año las exportaciones del sector superarán los US$ 100 millones, tras crecer un 60% en 2021. En ese marco, la industria en cuestión habría colocado más de 300 sembradoras en el exterior el último año explicando alrededor de un 20% de los envíos de maquinaría agrícola al mundo.
En cuanto a la presencia territorial de estas compañías, Santa Fe se erige como el centro de producción más importante del país, al punto tal que despacha prácticamente siete de cada diez sembradoras que se producen.
Ranking sembradoras
A continuación, el top 10 de una industria que emplea a más de 2000 trabajadores de forma directa, donde no solo participan los actores de la siguiente lista sino también otras marcas, como Gherardi, Dolbi y Dumaire.
10 – Tanzi
- 100 empleados y 95 sembradoras
La firma facturó más de US$ 6 millones en 2020 generando un 20% de sus ingresos vía exportaciones en plena pandemia.
9 – Fabimag
Familias Alonso y Morales: Rosario (SF)
- 55 empleados y 118 sembradoras
Desde 1983, Fabimag fabrica y comercializa sembradoras, en sus inicios con máquinas exclusivamente para la siembra de granos gruesos y más tarde se completó la línea de sembradoras con la FG01 que siembra todo tipo de granos.
8 – Giorgi
Familia Giorgi: Fuentes (SF)
- 140 empleados y 120 sembradoras
La cuarta generación de la familia Giorgi se dedica a armar equipos a pedido del cliente y selló una alianza con la australiana Kelly para crecer en rastras, segmento que ya explica el 50% de la producción.
7 – Bertini
Familia Bertini: Rosario (SF)
- 120 empleados y 122 sembradoras
Fundada por el ingeniero Enrique Bertini, inmigrante italiano, hoy, suma una nave industrial en la ciudad de Rosario.
6 – Búfalo
Adrián Scarpeccio: Las Parejas (SF)
- 120 empleados y 147 sembradoras
Este fabricante asentado en Las Parejas es uno de los grandes jugadores en el mercado de exportación.
5 – Apache
Familia Castellani: Las Parejas (SF)
- 240 empleados y 160 sembradoras
La empresa Apache invertirá US$ 3,5 millones en una nueva que ocupará una superficie de 3500 m2 para la fabricación de la nueva sembradora Air Planter 99.000. Este año, promete producir 200 equipos.
4 – ERCA
Familias Silvi y Lisandrón: Armstrong (SF)
- 100 empleados y 188 sembradoras
La empresa la fundan Juan Carlos Silvi y Ernesto Lisandrón en 1973. En 2014, inauguraron su nueva nave industrial de 6800 m2 cubiertos y, el año pasado, sumaron una segunda plata propia en pos de seguir creciendo.
3 – John Deere + Pla
La planta tiene sede en Las Rosas (SF)
- +400 empleados y 260 sembradoras
En 2018 el gigante norteamericano Deere & Co adquirió la marca líder en pulverizadoras autopropulsadas del país que también juega en el negocio de la siembra directa. Desde la fusión de las marcas en el mercado local, las ventas del grupo treparon más de un 30 por ciento.
2 – Agrometal
Familia Negrini: Monte Maíz (CBA)
- 460 empleados y 500 sembradoras
En 2021, tuvo ingresos netos por $7933 millones. Hoy, el único fabricante de sembradoras de la Argentina listado en la Bolsa porteña, está valuada en $4370 millones.
1 Grupo Crucianelli
Familia Crucianelli: Armstrong (SF)
- 440 empleados y 1029 sembradoras en 2021
Grupo Crucianelli tiene un master plan que contempla US$ 12 millones en inversiones para convertirse en uno de los cinco mayores fabricantes de sembradoras del mundo en 2030.
