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[Reportaje] México: Oxxo Gas entre quienes compiten contra Pemex

[Reportaje] México: Oxxo Gas entre quienes compiten contra Pemex

Octubre 18, 2016

👤Periodista: Guillermo Rodríguez 🕔18.Oct 2016

En los años 40 surgió el charrito Pemex, un personaje que en un inicio promocionó la venta de queroseno o petróleo diáfa­no para las estufas, que luego se convirtió en la imagen de las primeras gasolinas producidas por Petróleos Mexicanos (Pemex): la Mexolina y la Super Mexolina.

Después de 76 años, durante la presentación de la pri­mera estación de Oxxo Gas, a principios de julio, el director general de FEMSA, Carlos Salazar, recordó que el simpático dibujo trajo consigo las modernas gasolinerías, con Pemex como el franquiciatario maestro. A su juicio, una vez más las estaciones de servicio del país pasan por un proceso de posicionamiento de imagen, debido a que a partir de este año los consu­midores empezarán a ver empresas distintas, con una oferta de precio y operación diferenciada.

Sugerimos: Cofece pide mayor competencia ante el ingreso de Oxxo Gas.

Es un negocio de consideración. La venta anual de gasolinas automotrices (Magna y Premium) en el país tuvo un valor promedio de 377,087 millones de pesos (mdp) entre 2011 y 2015, según reportes de Pemex. Al cierre de mayo pasado, la petrolera estatal reportó ventas por 123,588 mdp en este rubro, equivalentes a más de 807,300 barriles por día.

Las empresas privadas que se disputarán esos ingresos las encabeza Oxxo Gas, con 335 estaciones en operación, Petro-7 con alrededor de 200, Hidrosina con 180 y Gulf con un plan para arrancar la operación de su marca con 700 estaciones.

Otras más hacen planes, como La Gas, que busca operar 120 estaciones en 2018. Esta firma la integran Cor­poGas, Grupo Enerkom, Hidrosina, LodemRed y Corporativo Ges, que se asociaron para importar combustibles de forma privada. Además de las esta­ciones bajo la marca La Gas, cada una de estas empresas cuenta con gasoline­rías propias fuera del consorcio.

En días recientes, la empresa Costco envió a la Secretaría de Medio Ambiente y a la de Recursos Naturales (Semarnat) sus proyectos para la construcción y operación de gasolineras en los estados de Sinaloa, Yucatán y San Luis Potosí.

Además: México: Costco competirá con Femsa en negocio de gasolineras.

Pero el mercado aún tiene espacio para el establecimiento de nuevas estaciones, explicó Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía (Sener), durante la inauguración de la marca Oxxo Gas, en Nuevo León.

Ese día de principios de julio dijo que el país cuenta con 39 millones de autos y una densidad de una gasoli­nería por cada 5,500 vehículos, lo que deja la puerta abierta a nuevas esta­ciones, pues países como España tienen un centro de servicio por cada 2,900 vehículos; Estados Unidos uno por cada 1,650 y Canadá uno por cada 2,200.

Al revisar los datos de la Sener, es posible ver que la cifra de México que dio el funcionario corresponde únicamente a la región Centro, por lo que la densidad correcta serían de 3,500 por cada estación, al tomar en cuenta que hay poco más de 11,000 estaciones en el país.

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El reto de la competencia

Abrir una industria siempre impli­cará riesgos en materia de com­petencia. El esquema de apertura contempla la intervención de la Comisión Federal de Competencia (Cofece) para evitar cualquier tipo de colusión o condición falsa de mercado, puntualiza Jorge Luis Lavalle, integrante de las Comisio­nes de Administración, Hacienda y Energía de la Cámara de Senadores.

“Podrá haber asociaciones para comprar por volumen y tener mejor precio, pero eso deberá estar contemplado por la Cofece y las empre­sas deberán cuidarse de no caer en supuestos de colusión, porque serían sancionadas”, ahonda. El legislador considera que las condiciones están dadas para que el mercado se desarro­lle de manera positiva, aunque admite que la ley no cuenta con candados para evitar prácticas de concentración.

Por su parte, la Cofece dio a cono­cer en julio de este año una serie de recomendaciones para que se elimine el precio único de venta una vez que haya ocurrido la liberalización en los precios de la gasolina. La comisión es partidaria de ampliar los valores inferiores y superiores de los límites de la banda de valores del precio de venta al público, lo que requeriría de una mo­dificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que debería ser más bajo para dar mayor margen de movimiento de precios.

Las estrategias van desde quienes, como la estadounidense Gulf, planean invitar a los actuales franquiciatarios de Pemex para que utilicen su marca e imagen. De este modo las estaciones dejarían de ser dependientes de la pa­raestatal para pasar a formar parte del sistema de franquicias de la empresa estadounidense.

En otro grupo, hay marcas que buscan adquisiciones con cambios de imagen, como Oxxo Gas y Petro-7. En este caso, las marcas compran las estaciones a los franquiciatarios de Pemex ubicadas donde ya hay tiendas de conveniencia de sus cadenas, para operarlas como parte de su negocio.

Desde la aprobación de la reforma energética, Oxxo Gas dio a conocer su intención de ampliar el número de franquicias; en 2014 informó la adquisición de 227 estaciones y para el segundo trimestre de 2016 ya sumaba 335 en operación.

El anuncio del cambio de marca a Oxxo Gas se dio en una estación que ya incorpora los colores y diseño de la empresa conocida por sus minisupers. Hacer lo mismo en todas sus estacio­nes requirió una inversión de entre 400,000 y 800,000 pesos por estación de gasolina.

A pesar de que la temperatura reba­saba los 35 grados Celsius, los funcio­narios de la Sener, incluido Coldwell, los de la Comisión de Hidrocarburos y los de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) recorrieron junto con el director general de FEMSA la gasoli­nería, hasta llegar a un carrotanque de aluminio producido por Mercedes Benz y Heil que estaba estacionado al fondo.

Este vehículo pertenece a una flota de 25 unidades encargadas de abastecer las estaciones de la región noroeste en la última milla, es decir, de la terminal de abastecimiento a las estaciones, pues la apuesta del negocio de distribución también forma parte del plan de FEMSA.

El potencial para el área de trans­porte de Oxxo Gas radica en que las 73 Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) forzosamente requie­ren transportes de última milla, que pueden ser operados por particulares una vez que se concrete la apertura.

Sólo falta la aprobación de la CRE para echar a andar esta rama. Los directivos de la empresa esperan que esto ocurra a finales de 2016.

Alex Theissen Long, director de Relaciones Estratégicas e Innovación de FEMSA Logística, no descarta que en el futuro la empresa pueda entrar en otros procesos de la cadena de valor del mercado de distribución y venta de gasolinas, tales como alquiler, cons­trucción y operación de ductos.

En esta área, a principios de agosto TransCanada, Sierra Oil and Gas y Grupo TMM anunciaron una inversión conjunta de 800 millones de dólares (mdd) para la construcción de una terminal marítima en Tuxpan, Veracruz, la cual servirá para almace­namiento y distribución de gasolina, diésel y turbosina.

“Por ahora nuestro plan es la distribución, pero no descartamos más adelante entrar en otros negocios”, de­claró el directivo de FEMSA a forbes méxico.

Actualmente, el negocio de Oxxo Gas arroja ingresos para FEMSA por 18,500 mdp anuales, con una utilidad bruta de 1,400 mdp, de acuerdo con el último reporte anual de la compañía.

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Gulf quiere que pagues Netflix en la gasolinera

Sergio de la Vega, director general de Gulf México, explica que el plan es iniciar la operación de cinco estaciones en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Pero eso es sólo el principio, la marca ya cuenta con 700 estaciones de servicio identificadas y listas para iniciar la operación ahora bajo la bandera de Gulf.

La empresa utiliza el esquema de marca compartida con Petróleos Mexicanos, en el que los franquiciatarios adoptarían a Gulf como su nueva marca en las esta­ciones de servicio que ya operan como franquicia de Pemex.

De la Vega explica que esto se logra­rá con incentivos y con un factor dife­renciador enfocado en servicio, uso de tecnología, innovación de pagos, factu­ración y servicios complementarios.

“La industria ha empezado a hacer un intento especial por diferenciarse, por verse preocupada por el cliente. Nos agrada que haya competencia, nos hace ser mejores”, comenta.

Entre las ventajas que Gulf ofrecerá hay dispositivos para procesar pagos y venta de servicios. De la Vega expone que los despachadores de combustible contarán con un dispositivo desde el cual se podrán procesar transacciones, algo así como un smart watch gigante con supercapacidad para vender recar­gas de tiempo aire o hasta descargas musicales.

El directivo formó parte de la rama de importación de Pemex en los años 90. Cuestionado sobre la posibilidad de ver una baja de precios ante la apertura total y la competencia, dice que el pre­cio de las gasolinas no será tan flexible y que se compone por tres factores: los precios internacionales, el costo de la logística para que el combustible llegue a las estaciones y los impuestos.

“Esas son variables que poco se modifican con la competencia, la com­petencia estará más relacionada con el servicio y la preferencia de los clientes. Los servicios añadidos juegan un papel importante, la idea es tener buena rentabilidad sin que eso le cueste al usuario final”, puntualiza.

En materia de servicios comple­mentarios, plantea que la proporción de ingresos por venta de gasolina con­tra ventas en tiendas de conveniencia o servicios adicionales varía entre rangos de 50-50 y 60-40; los servicios comple­mentarios representan la mayor parte.

Gulf quiere posicionarse con esta­ciones de movilidad, por lo que busca­rán que sus centros de servicio cuenten con tomas para vehículos eléctricos y una oferta de biocombustibles en una segunda fase.

Sobre la proveeduría del combusti­ble, De la Vega explica que la estrategia de la empresa a nivel global se orienta hacia la inversión en construcción de ductos, lo que asegura el abastecimien­to a precios competitivos.

Actualmente, México cuenta con 5,213 kilómetros de oleoductos y 8,946 kilómetros de poliductos, los cuales son propiedad de Pemex. Estos recorren cinco regiones estratégicas del país y presentan una concentra­ción importante en las regiones con más alta demanda, como el Centro, Centro-Occidente y Noroeste, según el reporte Diagnóstico de la industria de petrolíferos, publicado por la Sener en mayo de 2016.

La reforma energética permite que los privados desarrollen infraestruc­tura de ductos. De hecho, uno de los primeros proyectos de construcción de un ducto de gasolina fue anunciado por Invex en el marco del 28 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en marzo. El objetivo es transportar combustible desde el norte al centro del país.

Este tipo de proyectos está sujeto a la aprobación de la CRE y es en donde marcas como Gulf, Chevron y la propia FEMSA pueden participar como inversionistas y asegurar la logística de la libre importación.

También: Oxxo Gas y Petro Seven lideran permisos de la autoridad para nuevas estaciones de servicio.

Un abanico abierto

La oferta se complementa con otras compañías internacionales, como Chevron. En este sentido, Lara C. Sweeney, gerente de productos para la división Americas Pro­ducts US East and Latin America de la empresa estadounidense, postula que México constituye un mercado importante para los ne­gocios de lubricantes y servicios de tecnología de Chevron, al igual que representa un proveedor primordial de crudo a la refinería que la firma tiene en Mississippi, Estados Unidos.

“En virtud de la aprobación de la reforma energética en México, estamos analizando oportunidades de participación en el mercado de pro­ductos refinados. Estamos estudiando la potencial incursión en la comercia­lización de petrolíferos (gasolinerías), así como el acceso a la infraestructura (ductos) necesaria para la importación y almacenamiento de estos productos. Dentro de esta etapa de evaluación, Chevron considera potenciales alian­zas con actuales y futuros socios”, cita el directivo.

La ejecutiva explica que antes de venir Chevron deberá asegurarse de que haya certidumbre en los procedi­mientos para la obtención de permisos de operación e importación de gasolina, el acceso a la infraestructura, las especificaciones de los petrolíferos y la liberaliza­ción de los precios.

Pemex se quita carga

Pemex importa más de la mitad de las gasolinas que se consu­men. En opinión de Sergio de la Vega, la apertura representa un movimiento ganar-ganar para la paraestatal y para los privados.

“Lo cierto es que la venta de gasolina es un negocio grande, pero el margen varía por los niveles de impor­tación. Abrir este mercado y que Pe­mex ya no tenga la responsabilidad en exclusiva del abasto de combustibles es positivo, porque la compañía se puede dedicar a actividades más relacionadas con su foco central, con la extracción e incluso la refinación. Yo creo que es un movimiento acertado para Pemex y para los consumidores”, puntualiza el directivo de Gulf.

 

Fuente: Forbes México.

 

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