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Banco de Chile negocia con cinco grupos la venta de Johnson’s

Banco de Chile negocia con cinco grupos la venta de Johnson’s
Septiembre 27, 2011

👤Periodista: 🕔27.Sep 2011

La entidad financiera de los Luksic es el agente principal en las negociaciones para la venta de Johnson’s. Todo esto, ya que si se mira el valor de la multitienda al día de hoy, sus acciones valen mucho menos que su deuda, la cual asciende a USD$300 millones.

El proceso de venta de la multitienda Johnson’s ha tomado más cuerpo en el último tiempo. Es así como, luego de tomada la decisión por su actual controlador Marcelo Calderón, y sus hijas Débora, Patricia y Esther Calderón Kohn, han sido al menos cinco grupos interesados en ingresar a su propiedad. Entre ellos, estarían  Said, Saieh, Hurtado Vicuña, Luksic y Yaconi-Santa Cruz.

Según una fuente ligada al proceso, Altis es la entidad de inversión que resguarda los intereses del grupo comandado por Marcelo Calderón. Pero, a su vez, “están los bancos de por medio, los cuales se encuentran negociando de manera activa con los interesados en ingresar como mayoritarios al retailer”.

De este modo, el Banco de Chile es el agente principal en las negociaciones, y está representando los intereses del resto de las entidades financieras acreedoras. Todo esto, explica la misma fuente, ya que si se mira el valor de Johnson’s al día de hoy, sus acciones valen mucho menos que su deuda, que asciende a USD$300 millones.

Entonces, cualquier grupo que entre a la tienda departamental, va a estar interesado en negociar el tema de la deuda con las entidades financieras lideradas por Banco de Chile, y el monto de los títulos con los que tomará el control, donde entra a jugar un papel Altis.

La fuente recalca que la mayor cantidad de plata está en la negociación de la deuda, no en la que se llevará a cabo con la familia Calderón, que recae en el valor de las acciones a comprar. “La oferta que van a hacer los grupos, es por la deuda de Johnson’s. El interesado dirá a los bancos, yo ingreso a la propiedad, siempre y cuando me perdones un porcentaje de la deuda, y el resto lo pago yo”.

Respecto al precio de las acciones de Johnson’s, la compañía “empieza a valer algo, en la medida de que alguien le mete plata. A la fecha, los papeles cuestan cero pesos, sin una persona que invierta aún. Y a los controladores actuales encabezados por Marcelo Calderón, se les va a reconocer un valor por su propiedad, y se les va a dejar un porcentaje pequeño en la empresa”, contó la fuente ligada al proceso.

En la misma línea, todo este proceso de adquisición podría cerrarse mediante un aumento de capital, o bien, una fusión. No obstante, la decisión de venta –que fue precipitada por el caso La Polar–, podría tener resultados más claros en un plazo no menor a tres meses.

ABCDin

El Grupo Yaconi-Santa Cruz, mediante comunicación a la Superintendencia de Valores, reconoce haber recibido información de empresas del rubro financiero sobre el proceso de búsqueda de financiamiento o de socio por parte de Johnson’s, pero aclara aún no haber tomado decisión alguna respecto del tema.

Fuente: Estrategia

 

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