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Finanzas: Liverpool recabó 750 mdd en deuda

Finanzas: Liverpool recabó 750 mdd en deuda

octubre 11, 2016

👤Periodista: Dayana Vazquez 🕔11.Oct 2016

 

En medio de la volatilidad financiera global, Liverpool, una de las principales cadenas de tiendas departamentales en México, logró recabar de los mercados internacionales 750 millones de dólares de deuda (notas senior), con una tasa de interés fija de 3.875% y a un plazo de 10 años.

“Liverpool utilizará los recursos derivados de la colocación de las notas senior para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de gastos de capital y para financiar una parte del precio de compra de las adquisiciones”, cita en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

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De acuerdo con un reporte del 28 de septiembre, la agencia calificadora S&P Global Ratings expuso que la empresa de tiendas departamentales utilizará los recursos de esta emisión global para pagar parte de las 119 tiendas Suburbia que acordó comprar a Walmart de México en agosto pasado, por un total de 19,000 millones de pesos.

Además de fondear parte del acuerdo que estableció con la empresa chilena de retail, Ripley para hacerse del 25.5% de su capital social por alrededor de 400 millones de dólares.

La empresa chilena posee 70 centros comerciales y almacenes, 42 ubicadas en Chile y 28 en Perú. También opera el Banco Ripley que ofrece crédito al consumo a través de una cartera de 3.3 millones de tarjetas de crédito.

Las acciones de Ripley están listadas en la Bolsa de Santiago, bajo la clave de pizarra “Ripley”. Al 30 de junio pasado, la capitalización bursátil fue de aproximadamente 637,000 millones de pesos chilenos (963 millones de dólares).

Liverpool notificó a la CNBV que la emisión se llevó a cabo el pasado 6 de octubre y sus papeles quedaron inscritos en la Bolsa de Valores de Irlanda, los cuales serán negociados en el mercado de valores global.

Expuso que los bonos estarán garantizados con los ingresos que genere con las operaciones de Distribuidora Liverpool, subsidiaria de Liverpool. Los intereses los pagará cada seis meses (los días 6 de abril y 6 de octubre de cada año) a partir del próximo año.

“Esperamos que la compañía cubra en su totalidad el principal e intereses, eliminando así el descalce cambiario, dado que las notas propuestas están denominadas en dólares y los ingresos de Liverpool se denominan en pesos mexicanos”, consideró S&P Global Ratings.

Fuente: El Economista

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