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Chile: Parque Arauco emite este miércoles bonos por US$ 200 millones

Chile: Parque Arauco emite este miércoles bonos por US$ 200 millones

octubre 11, 2016

👤Periodista: Gabriela Burgos 🕔11.Oct 2016

 

La compañía culminó el viernes el proceso de road show en el que informó a los potenciales inversionistas detalles sobre sus planes de crecimiento y este martes cierra el libro de órdenes.

La semana pasada Parque Arauco sorprendió al mercado con su anuncio de ampliación del histórico centro comercial de Avenida Kennedy, donde incluso se instalará un hotel cinco estrellas de la cadena Hilton.

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Pero ese anuncio no fue lo único que concentró el trabajo de los principales ejecutivos de la firma.  Durante toda la semana, y culminando el viernes, su plana mayor estuvo sentada con inversionistas de distinto tipo, en el marco del proceso de roadshow previo a la colación de deuda que tiene planificada para este miércoles, luego de cerrar su libro de órdenes este martes.

La compañía envió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el prospecto de colocación de una parte de sus bonos P, Q y R, hasta por un monto de 5 millones de Unidades de Fomento, que llevado a dólares, implicará una cifra cercana a los US$ 200 millones. Este monto lo destinará principalmente al refinanciamiento de algunos pasivos, lo que desde luego, le ayuda a continuar con el desarrollo de su plan de crecimiento aprovechando también sus recursos propios.

De hecho, la firma recalcó ante los inversionistas que en los últimos seis años, ha realizado tres aumentos de capital por unos $ 256.333 millones (unos US$ 380 millones), que le han permitido financiar “responsablemente” su crecimiento. “Nuestra política de financiar los proyectos 50% con capital y 50% con deuda nos ha permitido mantener ratios financieros holgados”, sostuvo. Al cierre del primer semestre la firma registró un ratio deuda financiera/patrimonio de 0,74 veces.

En el prospecto que la compañía distribuyó entre sus potenciales inversionistas describe uno a uno todos los proyectos en los que está embarcada en este momento, considerando distinto tipo de formatos (strip center, centros vecinales, outlet, etc). En proyectos nuevos su cartera totaliza US$ 391 millones, mientras que con las expansiones suma unos US$ 38 millones adicionales, sin considerar lo anunciado esta semana para el mall de Kennedy.

La compañía describió además que hoy maneja una superficie de 873.000 metros cuadrados en sus centros comerciales en Chile, Perú y Colombia.  En esa línea, agregó que a agosto de este año el banco de terrenos que posee para futuros desarrollos suma una superficie de 742.401 metros cuadrados, distribuidos en Perú (41%), Chile (38%) y Colombia (21%).

El mercado está optimista con los anuncios de la cadena. BanChile, por ejemplo, reiteró su recomendación de compra de sus acciones y subió a $ 1.750 el precio objetivo de la compañía. “Vemos a Parque Arauco con una importante capacidad de crecer de manera rentable debido a su amplio portafolio de proyectos y a las habilidades de ejecución de su administración”, dijo la corredora. El viernes la acción cerró en $ 1.504 con una leve alza de 0,07%.

Fuente T13

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