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Chile: Llegada de Trump a Presidencia de EE.UU. Hace Más Atractiva OPA de Liverpool por Ripley

Chile: Llegada de Trump a Presidencia de EE.UU. Hace Más Atractiva OPA de Liverpool por Ripley

noviembre 16, 2016

👤Periodista: Gabriela Burgos 🕔16.Nov 2016

 

Aunque las acciones de la firma mexicana han caído desde el cambio de mando en Estados Unidos, se debería a una sobrereacción y mostraría lo necesaria que es la adquisición del retailer chileno para su diversificación.

Liverpool ha sido una de las emisoras del Índice de Precios y Cotizaciones de México más castigadas desde que Donald Trump resultó electo como presidente de Estados Unidos, lo que de acuerdo a analistas sería una sobrereacción.

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Desde el 8 de noviembre, cuando se dio a conocer que Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las acciones de Liverpool han caído 19.29% a 159.43 pesos mexicanos en la Bolsa de Valores azteca.

Y en el holding mexicano afirman que los planes de compra de Ripley, a través de una OPA que se declarará exitosa si logra al menos el 25% del retailer chileno por alrededor de US$400 millones, siguen en pie.

De hecho, analistas mexicanos y chilenos aseguran que esta situación haría más atractiva todavía la adquisición de Ripley por parte de Liverpool, conglomerado azteca que necesitaría diversificarse ante la llegada a la presidencia de Estados Unidos pr parte de Donald Trump, conociendo las políticas que tomará con su país.

Con todo, la rama de los Calderón Kohon, que posee el 12% de la propiedad de Ripley, quiere que la oferta anunciada sea mejorada y posiblemente no concurran a la AOPA, mientras que las AFP que suman el 11% de las acciones del retailer están evaluando los pasos a seguir, al igual que otros minoritarios entre los que se encuentran inversionistas extranjeros, Fondos Mutuos y Compañías de Seguros.

Hasta el momento, en Liverpool no se han abierto a la posibilidad de mejorar la oferta por la propiedad de Ripley, con lo que los accionistas minoritarios están atentos a las novedades del proceso. Los Calderón Volochinsky, entre otras alternativas, están estudiando vender hasta el 2,9% del retailer para que no fracase la OPA del grupo mexicano, que necesita un mínimo de 25,5% para ser exitosa.

La Oferta valora el 100% de Ripley en $813.142 millones, esto es, unos US$1.230 millones. El precio de la OPA será de $420 por acción, que representa un premio de 25,5% sobre el valor de cierre previo al anuncio y de 50,9% sobre el promedio de transacciones del papel durante los últimos 12 meses contados desde que se avisó de la OPA. El proceso debía estar concluido el 10 de septiembre de este año y todavía no se sabe cuándo ocurrirá.

Por ahora, Liverpool está esperando obtener la autorización de la SBIF para adquirir en forma indirecta más de un 10% de las acciones emitidas por Banco Ripley, lo que no pasa por falta de entrega de información.

Fuente Estratégia

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