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Chile: Liverpool se endeuda para quedarse con acciones de Ripley

Chile: Liverpool se endeuda para quedarse con acciones de Ripley

octubre 19, 2016

👤Periodista: Gabriela Burgos 🕔19.Oct 2016

 

El grupo mexicano obtuvo del mercado azteca US$750 millones, recursos que usará de manera mayoritaria para comprar al menos el 25,5% del retailer chileno.

En medio de la volatilidad financiera global, Liverpool, una de las principales cadenas de tiendas departamentales en México, logró recabar de los mercados internacionales US$750 millones de deuda (notas senior), con una tasa de interés fija de 3,875% y a un plazo de 10 años.

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“Liverpool utilizará los recursos derivados de la colocación de las notas senior para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de gastos de capital y para financiar una parte del precio de compra de las adquisiciones”, cita en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

De acuerdo con un reporte, la agencia calificadora S&P Global Ratings expuso que la empresa de tiendas departamentales azteca utilizará los recursos de esta emisión global para pagar parte de las 119 tiendas Suburbia que acordó comprar a Wal-Mart de México en agosto pasado.

Además de fondear parte del acuerdo que estableció con la empresa chilena de retail, Ripley, para hacerse de al menos el 25,5% de su capital social por alrededor de US$400 millones.

Sin embargo, la rama de los Calderón Kohon, que posee el 12% de la propiedad de Ripley, quiere que la oferta anunciada sea mejorada y posiblemente no concurran a la AOPA, mientras que las AFP que suman el 11% de las acciones del retailer están evaluando los pasos a seguir, al igual que otros minoritarios entre los que se encuentran inversionistas extranjeros, Fondos Mutuos y Compañías de Seguros.

Hasta el momento, en Liverpool no se han abierto a la posibilidad de mejorar la oferta por la propiedad de Ripley, con lo que los accionistas minoritarios están atentos a las novedades del proceso. Los Calderón Volochinsky, entre otras alternativas, están estudiando vender hasta el 2,9% del retailer para que no fracase la OPA del grupo mexicano, que necesita un mínimo de 25,5% para ser exitosa.

La Oferta valora el 100% de Ripley en $813.142 millones, esto es, unos US$1.230 millones. El precio de la OPA será de $420 por acción, que representa un premio de 25,5% sobre el valor de cierre previo al anuncio y de 50,9% sobre el promedio de transacciones del papel durante los últimos 12 meses contados desde que se avisó de la OPA. El proceso debía estar concluido el 10 de septiembre de este año y todavía no se sabe cuándo ocurrirá.

Por ahora, Liverpool está esperando obtener la autorización de la SBIF para adquirir en forma indirecta más de un 10% de las acciones emitidas por Banco Ripley, lo que según fuentes que conocen el proceso ocurriría próximamente.

Fuente Estratégia

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