América Retail | Homepage
Saturday, February 25, 2017

La primera comunidad del retail en Latinoamérica

Chile: Liverpool se endeuda para quedarse con acciones de Ripley

Chile: Liverpool se endeuda para quedarse con acciones de Ripley

Octubre 19, 2016

👤Periodista: Gabriela Burgos 🕔19.Oct 2016

 

El grupo mexicano obtuvo del mercado azteca US$750 millones, recursos que usará de manera mayoritaria para comprar al menos el 25,5% del retailer chileno.

En medio de la volatilidad financiera global, Liverpool, una de las principales cadenas de tiendas departamentales en México, logró recabar de los mercados internacionales US$750 millones de deuda (notas senior), con una tasa de interés fija de 3,875% y a un plazo de 10 años.

LEA TAMBIÉN Burocracia pone freno al crecimiento de tiendas físicas – 6º Latam Retail CongresShop [Vídeo]

“Liverpool utilizará los recursos derivados de la colocación de las notas senior para fines corporativos generales, incluyendo el financiamiento de gastos de capital y para financiar una parte del precio de compra de las adquisiciones”, cita en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

De acuerdo con un reporte, la agencia calificadora S&P Global Ratings expuso que la empresa de tiendas departamentales azteca utilizará los recursos de esta emisión global para pagar parte de las 119 tiendas Suburbia que acordó comprar a Wal-Mart de México en agosto pasado.

Además de fondear parte del acuerdo que estableció con la empresa chilena de retail, Ripley, para hacerse de al menos el 25,5% de su capital social por alrededor de US$400 millones.

Sin embargo, la rama de los Calderón Kohon, que posee el 12% de la propiedad de Ripley, quiere que la oferta anunciada sea mejorada y posiblemente no concurran a la AOPA, mientras que las AFP que suman el 11% de las acciones del retailer están evaluando los pasos a seguir, al igual que otros minoritarios entre los que se encuentran inversionistas extranjeros, Fondos Mutuos y Compañías de Seguros.

Hasta el momento, en Liverpool no se han abierto a la posibilidad de mejorar la oferta por la propiedad de Ripley, con lo que los accionistas minoritarios están atentos a las novedades del proceso. Los Calderón Volochinsky, entre otras alternativas, están estudiando vender hasta el 2,9% del retailer para que no fracase la OPA del grupo mexicano, que necesita un mínimo de 25,5% para ser exitosa.

La Oferta valora el 100% de Ripley en $813.142 millones, esto es, unos US$1.230 millones. El precio de la OPA será de $420 por acción, que representa un premio de 25,5% sobre el valor de cierre previo al anuncio y de 50,9% sobre el promedio de transacciones del papel durante los últimos 12 meses contados desde que se avisó de la OPA. El proceso debía estar concluido el 10 de septiembre de este año y todavía no se sabe cuándo ocurrirá.

Por ahora, Liverpool está esperando obtener la autorización de la SBIF para adquirir en forma indirecta más de un 10% de las acciones emitidas por Banco Ripley, lo que según fuentes que conocen el proceso ocurriría próximamente.

Fuente Estratégia

Articulos relacionados

Chile: Ganancia de Telefónica Móviles Cae 31,7% en 2016 y 20,4% en Telefónica Chile

Chile: Ganancia de Telefónica Móviles Cae 31,7% en 2016 y 20,4% en Telefónica Chile

Febrero 24, 2017

  El retroceso en las utilidades del negocio móvil se origina en menores ingresos, incremento en

Chile: Viña Tabalí presenta vinos premium a catador de The Wine Advocate

Chile: Viña Tabalí presenta vinos premium a catador de The Wine Advocate

Febrero 24, 2017

  El CEO de la Viña Tabalí, Felipe Müller, viajó a Madrid a reunirse con Luis

Chile: FNE acusa que más del 85% de operaciones con TC son con tarifa máxima

Chile: FNE acusa que más del 85% de operaciones con TC son con tarifa máxima

Febrero 24, 2017

  Dada la consulta de Farmacias Cruz Verde sobre los criterios de cobro que posee Transbank,

Chile: Tráfico aéreo internacional sube casi 20%, cerca de igualar los vuelos domésticos

Chile: Tráfico aéreo internacional sube casi 20%, cerca de igualar los vuelos domésticos

Febrero 24, 2017

  En enero se transportaron cerca de un millón de pasajeros fuera de Chile: Los viajes al

Chile: Importaciones de cerveza en alza con 18% en 2016 alcanzan 190 millones de litros

Chile: Importaciones de cerveza en alza con 18% en 2016 alcanzan 190 millones de litros

Febrero 24, 2017

  Envíos desde México, Estados Unidos y Argentina representan cerca del 80% del total: El mercado cervecero

Últimas Noticias

Newsletter

SECTIONS

América Retail