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Chile: Copec adquiere parte del negocio de Exxon Mobil, operación avaluada en US$747 millones

Chile: Copec adquiere parte del negocio de Exxon Mobil, operación avaluada en US$747 millones

noviembre 17, 2016

👤Periodista: Gabriela Burgos 🕔17.Nov 2016

 

Del total de la inversión asociada a estos acuerdos US$ 512 millones corresponden al valor patrimonial (“equity value”) de las sociedades adquiridas, más una caja adicional de aproximadamente US$ 235 millones que estas tendrán al momento del cierre de la operación.

Copec y ExxonMobil suscribieron un acuerdo regional para la distribución de lubricantes Mobil, que incluye los mercados de Colombia, Ecuador y Perú, así como la renovación del contrato que ambas compañías mantienen en Chile. El cambio de control tendría lugar en el segundo semestre de 2017.

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Este acuerdo considera, además, la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, Perú; y el traspaso de los negocios de combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador. Asimismo, establece que Copec podrá ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus filiales. Por último, también contempla la participación de ExxonMobil en las licitaciones de Copec para el abastecimiento de combustibles en Chile.

Sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, la decisión de Copec es revender, en el más breve plazo posible, el negocio de combustibles adquirido –como parte de este acuerdo– en ese país. De este modo, la empresa hace explícito desde un principio que no retendrá estos activos y que el foco estratégico de esta transacción, en el caso de Colombia, será el negocio de lubricantes Mobil, marca líder en dicho mercado.

“Hablar de la costa del Pacífico es hablar del presente y del futuro para la industria de los combustibles y, por tanto, para el crecimiento de Copec y sus filiales. Se trata de una zona con enormes oportunidades, donde no existen limitaciones estructurales para alcanzar el liderazgo en cada uno de sus países. Hoy Copec queda con una posición sólida en el mercado de combustibles y lubricantes en la Región”, comentó Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec, acerca del significado de esta operación para la compañía chilena.

El acuerdo –que está sujeto a las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Colombia y Ecuador– se basa en la alianza que mantienen Copec y ExxonMobil en Chile desde 1957.

El objetivo es expandir las redes de distribución de lubricantes en Sudamérica y potenciar las posibilidades de crecimiento que ofrecen los mercados de Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

La operación se materializará con la toma de control por parte de Copec de ExxonMobil Andean Holding LLC, una entidad con domicilio en Delaware (USA), y sus afiliadas,  sociedades a través de las cuales ExxonMobil controla –hasta ahora– su negocio  de lubricantes y combustibles en Colombia, además de los negocios de lubricantes y aviación en Perú. Adicionalmente, Copec asumirá el control de ExxonMobil Ecuador, una entidad con domicilio en ese país, que opera el negocio de combustibles. Finalmente, ExxonMobil cederá a Copec sus contratos de distribución de lubricantes en Ecuador.

La inversión asociada a estos acuerdos ascenderá aproximadamente a la cantidad de US$ 747millones, de los cuales US$ 512 millones corresponden al valor patrimonial (“equity value”) de lassociedades adquiridas, más una caja adicional de aproximadamente US$ 235 millones que estastendrán al momento del cierre de la operación.

El financiamiento considera tanto endeudamiento financiero como aportes de capital de la matriz, Empresas Copec S.A. El cambio de control, en tanto, tendría lugar en el segundo semestre de 2017.

Tyndall Group actúo como asesor financiero exclusivo de Copec en la transacción y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal de la compañía.

Fuente Estratégia

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